Άνοιξε σήμερα, μια μέρα νωρίτερα, το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο 500 εκατ. της Mytilineos.
Η τελική τιμολόγηση της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί την Πέμπτη, ενώ η αρχική τιμολόγηση, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται στην περιοχή του 2,5%. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις είναι ότι διαμορφωθεί χαμηλότερο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφονται ήδη προσφορές στο 2,2%.
Οι BNP Paribas, Citigroup και HSBC, είναι οι γενικοί συντονιστές της έκδοσης, ενώ συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών είναι οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley και Nomura.
Σημειωτέον ότι η αρχική τιμολόγηση είναι στα ίδια επίπεδα με την απόδοση του 5ετούς ομολόγου που εξέδωσε η Μυτιληναίος τον Νοέμβριο του 2019, και η οποία σήμερα διαμορφώνεται στο 1,62%.
Η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης», αναφέρει η εταιρεία.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Μυτιληναίος.
