Ο χρηματοοικονομικός επενδυτής CVC Capital Partners σχεδιάζει μια αρχική δημόσια προσφορά της Zabka Polska σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη πώληση μετοχών στην Πολωνία για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια.
Η προσφορά στη μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών της χώρας θα περιλαμβάνει μόνο υφιστάμενες μετοχές, σύμφωνα την ιστοσελίδα της. Η προσφορά θα δώσει στην CVC την ευκαιρία να αποχωρήσει εν μέρει από την επένδυσή της, ενώ θα δώσει στη λιανοπωλήτρια πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές σε περίπτωση πιθανών συναλλαγών εξαγοράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η CVC θα ξεκινήσει έναν γύρο συναντήσεων με επενδυτές για να καθορίσει ένα εύρος τιμών για την πώληση μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Μια συμφωνία θα μπορούσε να αποτιμήσει τον όμιλο έως και 8 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσαν στο Bloomberg News τον Ιούνιο άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.
Η προσφορά στη Βαρσοβία θα μπορούσε να συγκεντρώσει από 1 έως 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, ανέφερε τότε το Bloomberg. Ενώ ο δείκτης αναφοράς της Βαρσοβίας έχει διολισθήσει τους τελευταίους μήνες, η ΑΜΚ της Zabka θα μπορούσε ακόμη να είναι η μεγαλύτερη του χρηματιστηρίου μετά την προσφορά ρεκόρ των 2,8 δισ. δολαρίων της Allegro.eu SA, η οποία αποτελεί εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, το 2020 και το 1,1 δισ. δολάρια που συγκέντρωσε η εταιρεία discount retailer Pepco Group NV το 2021.
Οι αγορές μετοχικού κεφαλαίου της Ευρώπης βλέπουν νέα σημάδια δραστηριότητας μετά τη μεταβλητότητα της αγοράς και τις καλοκαιρινές διακοπές που έβαλαν παύση στην πληθώρα των δημοσίων εγγραφών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η Springer Nature, ο ακαδημαϊκός εκδοτικός οίκος που υποστηρίζεται από την BC Partners, ξεκινά την εισαγωγή της αυτή την εβδομάδα στη Φρανκφούρτη.
Οι πωλήσεις μετοχών για πρώτη φορά στην περιοχή έχουν συγκεντρώσει σχεδόν 15 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής το 2024, με το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων να έχει ολοκληρωθεί τους πρώτους πέντε μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Η CVC αγόρασε τη Zabka από την Mid Europa Partners το 2017, σε μια συμφωνία που ήταν τότε η μεγαλύτερη στον τομέα λιανικής πώλησης τροφίμων στην Πολωνία. Η αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών διαθέτει περισσότερα από 10.000 υποκαταστήματα, τα περισσότερα από τα οποία λειτουργούν από δικαιοδόχους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Πρόσφατα επεκτάθηκε επίσης στη Ρουμανία μετά την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του διανομέα καταναλωτικών αγαθών DRIM Daniel Distributie.
Η ίδια η CVC εισήχθη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ φέτος, συγκεντρώνοντας 2 δισ. ευρώ (2,2 δισ. δολάρια) μαζί με τους χρηματοδότες της. Οι μετοχές της έχουν αυξηθεί κατά 41% από την εισαγωγή της τον Απρίλιο. Η CVC εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο της ισπανικής εταιρείας λιανικής πώλησης ενδυμάτων Tendam, την οποία κατέχει μαζί με την PAI Partners.
Η Goldman Sachs Group Inc. και η JPMorgan Chase & Co. ηγούνται των εργασιών για την πώληση μετοχών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Στην Πολωνία, η Zabka ανταγωνίζεται την ταχέως αναπτυσσόμενη αλυσίδα σούπερ μάρκετ τροφίμων Dino Polska SA, καθώς και την αλυσίδα παντοπωλείων Biedronka, η οποία ανήκει στην πορτογαλική εταιρεία Jeronimo Martins SGPS SA. Ενώ οι λιανοπωλητές έχουν επωφεληθεί πρόσφατα από την αυξημένη αγοραστική δύναμη και την αύξηση της ζήτησης, αντιμετωπίζουν πιέσεις από την επιβράδυνση του πληθωρισμού και τον έντονο ανταγωνισμό.
Διαβάστε επίσης
Tupperware: Γιορτάζει 60 χρόνια στην Ελλάδα, προς πτώχευση στις ΗΠΑ
Ξεκινά η διαδικασία αδειοδότησης του Καζίνο Κρήτης
Τα ορυκτά καύσιμα, το υδρογόνο “που αργεί” και 3 σενάρια της πράσινης μετάβασης
