Στο ποσό των 1,2 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι μελλοντικές ταμειακές ροές που διασφαλίζονται για τον όμιλο AKTOR σε βάθος χρόνου από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Άκτωρ Παραχωρήσεις. Με την εξαγορά αυτή, η AKTOR διαθέτει πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ στη χώρα. Παράλληλα, ο όμιλος εξετάζει την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στον κλάδο των παραχωρήσεων, καθώς –όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρoς Εξάρχου– βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την εξαγορά δύο ακόμη έργων στον συγκεκριμένο τομέα.
Η εξέλιξη αυτή επιταχύνει σημαντικά την κερδοφορία του ομίλου, καθώς τα EBITDA της AKTOR από έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ αναμένεται να φτάσουν τα 40 εκατ. ευρώ ήδη εντός του 2025 — επίδοση που είχε αρχικά τεθεί ως στόχος για το 2030. Το στοιχείο αυτό ανέδειξε κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου.
Ο κ. Εξάρχου εξήγησε ότι η κίνηση αυτή έγινε για στρατηγικούς λόγους, καθώς πρόκειται για έναν κλάδο με μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Το enterprise value της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 367 εκατ. ευρώ.Το μείγμα της χρηματοδότησης για την εξόφληση της συναλλαγής θα προέλθει από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες δανειακές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (€187 εκατ.), αλλά και τα εκτιμώμενα ταμειακά της διαθέσιμα (€57 εκατ.), το καθαρό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €123 εκατ. Όπως τόνισε μάλιστα, οι εκτιμώμενες δανειακές ροές για τα επόμενα δέκα χρόνια φτάνουν τα 882 εκατ. ευρώ. Αν αφαιρεθεί ο δανεισμός, η καθαρή αξία για την ‘Ομιλο προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το τίμημα που καταβλήθηκε, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική απόδοση της επένδυσης.
Αθροιστικά, μετά την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR θα διαθέτει συνολικά χαρτοφυλάκιο 14 έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, εκ των οποίων 7 εν λειτουργία, 2 σε φάση κατασκευής, 1 προς κατασκευή και 4 στα οποία είναι προτιμητέος ανάδοχος. Ειδικότερα, μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο Όμιλος AKTORθα αποκτήσει συμμετοχές στις μεγαλύτερες εταιρείες παραχώρησης της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας (72%που θα συνδυαστεί με το 13% που ήδη διαθέτει ο Όμιλος AKTOR).
Επίσης, θα ενισχύσει τη συμμετοχή του σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, όπως η «Πασιφάη Οδός» που κατασκευάζει και θα λειτουργήσει το έργο ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ (με μερίδιο 20% που θα προστεθεί στο 25% που ήδη ελέγχει ο όμιλοςAKTOR) και η «Πυλία Οδός»που κατασκευάζει το οδικό έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, στο οποίο ο Όμιλος AKTOR θα ελέγχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, έπειτα από την απόκτηση του 60% της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, το οποίο θα συμπληρώσει το 40% που ήδη διαθέτει. Παράλληλα,αποκτά μετοχική συμμετοχή στο πολύ σημαντικό έργο ΣΔΙΤ του δικτύου άρδρευσης Ταυρωπού, ύψους €164 εκατ. όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%. Δύο στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ωστόσο στο νέο χαρτοφυλάκιο, τα οποία είναι η Αττική Οδός και η Μαρίνα Αλίμου.
Επιπλέον, με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο Όμιλος AKTOR θα διευρύνει τις ευκαιρίες της αγοράς στα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, καθώς η πρώτη συμμετέχει σε πλήθος σχετικών διαγωνισμών και διαθέτει τεράστια εμπειρία στον τομέα αυτό, συμπληρώνοντας το υφιστάμενο σημαντικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτει ο Όμιλος σε παρόμοια έργα. Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR αποκτά αξιοσημείωτες συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η γνωστή εταιρεία PolisPark στην οποία η νέα θυγατρική του Ομίλου συμμετέχει με 33%
Τέλη Ιουνίου αναμένεται να κλείσει και η συμφωνία με την Prodea, η οποία, όπως αποκάλυψε ο κ. Εξάρχου, περιλάμβανε ορισμένες αλλαγές, καθώς τροποποιήθηκε ελαφρώς το προς πώληση χαρτοφυλάκιο. Ως αποτέλεσμα, η συναλλαγή περιλαμβάνει πλέον τόσο μεγαλύτερα όσο και ποιοτικότερα ακίνητα. Το τίμημα ανέρχεται στα 580 εκατ. ευρώ και αφορά την εξαγορά 39 ακινήτων, συνολικής μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 364.000 τ.μ., σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία και Κύπρο. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου. Τα ακίνητα προορίζονται κυρίως για χρήση γραφείων, καταστημάτων και μεγάλων εμπορικών μονάδων (big boxes)
Το ανεκτέλεστο του Ομίλου AKTOR ανέρχεται σήμερα σε 4,8 δισ. στο οποίο περιλαμβάνονται 400 περίπου έργα, ανάμεσα στα οποία ορισμένα εμβληματικά που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τα σιδηροδρομικά έργα της γραμμής Brasov – Simeria στη Ρουμανία, ο τερματικός σταθμός πετρελαίου στη Φουτζέιρα, η διαχείριση του Μετρό και του Τραμ στη Ντόχα, το έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Μεθώνη, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το Riviera Tower, αλλά και νέα προς κατασκευή ή ανάληψη έργα, όπως οι Φοιτητικές Εστίες Κρήτης, τα οδικά και σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία και πολλά ακόμη. Το 2024 η AKTOR υπέγραψε συμβάσεις αξίας άνω του μισού δισ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται πολύ σημαντικά έργα, όπως η κατασκευή του φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο, η λειτουργία και συντήρηση της Εγνατίας Οδού, τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Αιτωλοακαρνανίας κτλ. Επίσης, ήταν μία χρονιά παράδοσης πολύ σημαντικών έργων υποδομής, όπως – μεταξύ άλλων – το Μετρό Θεσσαλονίκης, που άλλαξε για πάντα τη Θεσσαλονίκη, ο αυτοκινητόδρομος Καλλονή – Σίγρι στη Λέσβο, το αναβαθμισμένο ΟΑΚΑ Altion Arena και η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Θήβας.
