Η Blackstone Infrastructure συμφώνησε να αποκτήσει τον ιδιοκτήτη της εταιρείας κοινής ωφέλειας του Νέου Μεξικού TXNM Energy Inc για περίπου 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια, το τελευταίο σε μια καταιγίδα συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας, καθώς η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ αυξάνεται.
Οι επενδυτές της TXNM θα λάβουν 61,25 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ανέφερε η εταιρεία τη Δευτέρα σε ανακοίνωσή της. Οι συνομιλίες της Blackstone για την απόκτηση της TXNM, καθώς και οι συζητήσεις μεταξύ της KKR & Co. και της εταιρείας ενέργειας, αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το Bloomberg νωρίτερα αυτό το μήνα.
Έπειτα από δύο δεκαετίες μικρών αλλαγών, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ επεκτείνεται λόγω της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων και εργοστασίων και του συνολικού εξηλεκτρισμού της οικονομίας.
Αυτό έδωσε ώθηση στις συμφωνίες. Την περασμένη εβδομάδα, η NRG Energy Inc. συμφώνησε να καταβάλει 12 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, για περιουσιακά στοιχεία με παραγωγική ικανότητα 13 γιγαβάτ και η Vistra Corp. ανακοίνωσε εξαγορά ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 2,6 γιγαβάτ σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου. Ο ιδιοκτήτης πυρηνικών σταθμών Constellation Energy Corp. συμφώνησε τον Ιανουάριο να αποκτήσει τη στενά ελεγχόμενη Calpine Corp. έναντι 16,4 δισ. δολαρίων.
Η πρώην PNM Resources Inc., η TXNM κατέχει δύο επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που εξυπηρετούν περισσότερα από 800.000 σπίτια και επιχειρήσεις στο Νέο Μεξικό και το Τέξας.
Η εταιρεία είχε συμφωνήσει να πωληθεί στην Avangrid Inc., αμερικανική μονάδα της ισπανικής Iberdrola SA, έναντι 4,3 δισ. δολαρίων το 2020, αλλά η συμφωνία απορρίφθηκε αφού οι ρυθμιστικές αρχές του Νέου Μεξικού απέρριψαν την εξαγορά.
Η εξαγορά από τον βραχίονα υποδομών της Blackstone αντανακλά συνολική επιχειρηματική αξία 11,5 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους. Η Blackstone δεν αναμένει να αυξήσει τα επίπεδα μόχλευσης της TXNM για να χρηματοδοτήσει την αγορά της εταιρείας.
Οι μετοχές της TXNM σημείωσαν άλμα έως και 15% κατά την προ-χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση στη Νέα Υόρκη στα 60,94 δολάρια.
Η Wells Fargo & Co. είναι επικεφαλής χρηματοοικονομικός σύμβουλος της TXNM, η Citigroup Inc. είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Troutman Pepper Locke LLP είναι νομικός σύμβουλος. Για την Blackstone Infrastructure, η RBC Capital Markets είναι επικεφαλής χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η JPMorgan Chase & Co. είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Kirkland & Ellis LLP είναι νομικός σύμβουλος.
