Αναλυτικά στοιχεία για τη σχεδιαζόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Ideal Holdings έδωσε στη δημοσιότητα η εισηγμένη. Η ΑΜΚ αφορά την έκδοση έως 8 εκατ. νέων μετοχών (μετά δικαιώματος ψήφου) μέσω δημόσιας προσφοράς. Η ονομαστική αξία της κάθε μίας νέας μετοχής της Ideal Holdings, που θα προκύψει από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, διαμορφώνεται στα 2 ευρώ.
Οι νέες μετοχές θα τεθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 18 Ιουνίου. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί εντός του εύρους από 5,80 ευρώ έως και 6,10 ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ideal Holdings.
Η ανακοίνωση της Ideal Holdings για την ΑΜΚ
Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 02.06.2025 συνεδρίασή του, κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000 με την έκδοση έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €2,00 εκάστης («Νέες Μετοχές») της Εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών («Αύξηση») και την συνακόλουθη εισαγωγή τους στο Χ.Α. («Εισαγωγή»).
- Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
- Οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα στη λήψη μερίσματος και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους δικαιούχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ως δικαιούχοι των σχετικών αξιογράφων κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων όπως θα την έχει ορίσει η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.
- Τη θέσπιση δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας για μέρος της Αύξησης και δη για ποσότητα έως 2.400.000 Νέων Μετοχών, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους επί του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας («Μετοχή» ή «Μετοχές») που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν σε κάποιο βαθμό το ποσοστό συμμετοχής τους σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την Αύξηση.
- Την έγκριση εύρους της Τιμής Διάθεσης, το οποίο θα κυμαίνεται από €5,80 έως και €6,10 ανά Νέα Μετοχή («Εύρος Τιμής Διάθεσης» ή «Εύρος»).
- Την Παρασκευή 06.06.2025 ως ημερομηνία καταγραφής («Ημερομηνία Καταγραφής για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς») των υφιστάμενων μετόχων («Υφιστάμενος Μέτοχος» ή «Υφιστάμενοι Μέτοχοι»).
- Τη διαδικασία συμμετοχής και κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους όσο και σε τρίτους επενδυτές, ιδιώτες και ειδικούς κατά την έννοια του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018.
- Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Η ανακοίνωση σχετικά με την Αύξηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας https://www.idealholdings.gr/media/f2zdlift/2025-06-02-anakoinosi-amk.pdf . Το σύνολο των Νέων Μετοχών της Εταιρείας, έως 8.000.000 Νέες Μετοχές με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
Τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς
Η Τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, ήτοι από €5,80 έως και €6,10, μέσω Η.ΒΙ.Π και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Συγκεκριμένα, η Τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους Συντονιστές Τοποθέτησης και Συμβούλους της Εταιρείας με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη Δημόσια Προσφορά.
Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τελικής Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η κατανομή των Νέων Μετοχών.
Σε κάθε περίπτωση, η Τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης, ήτοι €6,10 (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης Εύρους»).
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ideal Holdings ΕΔΩ
