Η Adani Group εξασφάλισε περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας ιδιωτικής έκδοσης ομολόγων σε δολάρια, με επικεφαλής την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Apollo Global Management. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αποπληρωθεί παλαιότερο δάνειο που είχε πάρει το 2022 η εταιρεία Mumbai International Airport Ltd. (MIAL), η οποία διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο Τσατραπάτι Σιβάτζι στη Βομβάη. Όπως γράφει το Bloomberg, τα νέα ομόλογα έχουν τετραετή διάρκεια και προσφέρουν απόδοση περίπου 6,9%, με βάση τους αντίστοιχους δείκτες των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.
Σημειώνεται πως η MIAL ελέγχεται κατά 74% από την Adani Airport Holdings (θυγατρική της Adani Enterprises) και κατά 26% από την Υπηρεσία Αεροδρομίων της Ινδίας. Πρόκειται για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
Η άντληση κεφαλαίων μπορεί να αυξηθεί κατά επιπλέον 250 εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με το ενδιαφέρον των επενδυτών. Αν συμβεί αυτό, τα επιπλέον χρήματα θα διατεθούν για μελλοντικές επεκτάσεις του αεροδρομίου.
Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν, εκτός από την Apollo, επενδυτικά ονόματα όπως η Metlife, η BlackRock και η ασφαλιστική FWD από το Χονγκ Κονγκ. Το γεγονός ότι τα ομόλογα πωλούνται σε θεσμικούς επενδυτές, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, δείχνει ότι η Adani επιδιώκει να επεκτείνει τη διάρκεια αποπληρωμής των χρεών της.
Η Adani προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά τις κατηγορίες για σκάνδαλο δωροδοκίας που αντιμετώπισε στις ΗΠΑ στα τέλη του 2023. Τον Μάιο, η κρατική ασφαλιστική της Ινδίας (LIC) αγόρασε μόνη της ομόλογα αξίας 50 δισ. ρουπιών (585 εκατ. δολάρια) από την Adani Ports, σε μια σπάνια πράξη στήριξης.
Παράλληλα, η MIAL ακύρωσε πρόσφατα σύμβαση με την τουρκική εταιρεία Celebi, η οποία διαχειριζόταν τις αίθουσες αναμονής του αεροδρομίου. Η απόφαση συνδέεται με τη στήριξη της Τουρκίας προς το Πακιστάν μετά από τρομοκρατική επίθεση στο Κασμίρ. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα δικαστήρια, με νέα δικάσιμο στις 25 Ιουνίου.
Η πιστοληπτική ικανότητα της MIAL βελτιώθηκε πρόσφατα, καθώς ο οίκος Fitch αναθεώρησε την προοπτική των ομολόγων της σε «θετική» και διατήρησε την αξιολόγηση BB+.
Η νέα χρηματοδότηση σηματοδοτεί μια σημαντική επιστροφή του ομίλου Adani στις αγορές χρέους και ενισχύει τη θέση του στον κρίσιμο κλάδο των μεταφορών και της αεροναυτιλίας.
