Η Μουζάκης θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού Πληροφοριακό Δελτίο για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως 4,7 εκατ. ευρώ.
Η διάθεση του Δελτίου ξεκινά σήμερα Δευτέρα, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η εταιρεία.
Η ανακοίνωση της Μουζάκης
Η Εταιρεία, σύμφωνα με την από 8.5.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως αυτό εξουσιοδοτήθηκε με την από 16.8.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ανακοινώνει ότι από την 30.6.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υπέρ των παλαιών μετόχων, έως έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι (6.714.286) άυλων, ονομαστικών ομολογιών της Εταιρείας, μη διαπραγματεύσιμων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, υποχρεωτικά μετατρέψιμων σε μετοχές, για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») συνολικού ποσού έως ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων και είκοσι λεπτών (€4.700.000,20).
Το ΜΟΔ θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την έκδοση, μετατρέψιμων, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας ευρώ
€0,70 εκάστης και με αναλογία 1 ομολογία για κάθε 4,79396468961852 παλαιές μετοχές. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να αναλάβουν τυχόν αδιάθετες ομολογίες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο από 30.6.2025 Πληροφοριακό Δελτίο και το επισυναπτόμενο σε αυτό Πρόγραμμα ΜΟΔ (βλ. όρος 2.4. Προγράμματος ΜΟΔ).
Συνολικά θα εκδοθούν έως 6.714.286 ομολογίες, τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας €0,70 και λόγο μετατροπής 10 ομολογίες προς 9,5 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης του ΜΟΔ, θα εκδοθούν, κατόπιν της μετατροπής, 6.378.571 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως
€4.700.000,20.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ΜΟΔ, όπως αυτό προβλέπεται στο από 30.6.2025 Πληροφοριακό Δελτίο, έχει ως εξής:
Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
