Σχέδιο νέας εξαγοράς ακριβών ευρωπαϊκών δανείων, που λήγουν μετά το 2027 και σε 6 δόσεις με χρήματα από το «σκληρό» μαξιλάρι των διαθεσίμων που ανέρχονται στα 15,8 δισ. ευρώ και διαφυλάσσονται ως «κόρη οφθαλμού», καθώς απαιτείται ειδική άδεια από τον ESM, βρίσκεται στην «ατζέντα» της κυβέρνησης και του ΟΔΔΗΧ.
Οι πληροφορίες της «Κυριακάτικης Απογευματινής» αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Πιερ Γκρεμένια προκειμένου να δοθεί αυτή η δυνατότητα στην Ελλάδα καθώς πρόκειται για ένα ποσό που είχε λάβει η Ελλάδα το 2018 στο πλαίσιο της συμφωνίας για το χρέος ώστε να μπορεί να δανείζετε φθηνότερα από τις αγορές.
Με δεδομένο όμως ότι η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ διαφορετική φάση από τότε που δημιουργήθηκε αυτό το μαξιλάρι, καθώς έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα αλλά και την σχέση εμπιστοσύνης με τους επενδυτές αυτό που διαπραγματεύεται με τους θεσμούς είναι να δοθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα να ξοδέψει σταδιακά αυτό το μαξιλάρι σε αγορές δανείων το οποίο μαζί με το «σκληρό» απόθεμα του ESM φθάνει στα 36,5 δισ. ευρώ (στο τέλος Μαρτίου).
Επισημαίνεται ότι τα δάνεια από το πρώτο μνημόνιο ανέρχονται σε 52,9 δισ. ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής από το 2020 έως τα 2040 και με επιτόκιο Euribor 3 μηνών + 0,5%, γεγονός που τα καθιστά ακριβά, καθώς το Euribor τριμήνου είναι 3,82%.
Στόχος αυτής της κίνησης είναι να μειωθεί το δημόσιο χρέος και να ελαφρυνθεί η χώρα από τον εξωτερικό δανεισμό που αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η μείωση του χρέους τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε απόλυτα μεγέθη και κατ’ επέκταση ο περιορισμός του κόστους εξυπηρέτησής του, μειώνει αντίστοιχα τις δαπάνες του προϋπολογισμού για τόκους και απελευθερώνει πόρους για την ανάπτυξη.
Από την στιγμή που στον ΟΔΔΗΧ έχουν κινήσει τις νομικές διαδικασίες με τα κράτη μέλη της ευρωζώνης για την εξαγορά δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ, που λήγουν το 2026 το σχέδιο που θα τεθεί σε ισχύ θα επικεντρώνεται στην πρόωρη αποπληρωμή υποχρεώσεων που έχει η Ελλάδα από το 2027 και μετά σε 6 ετήσιες δόσεις.
Σημειώνεται ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2023, το ελληνικό κράτος έσβησε από τον χάρτη γραμμάτια ύψους 5,29 δισ. ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης που κανονικά έπρεπε να πληρωθούν φέτος και του χρόνου με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά αυτό το βάρος και να παίρνει ανάσες καθώς έχουν ήδη βγει από τη μέση τα δάνεια του ΔΝΤ.
Παράλληλα ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει δύο ακόμα κινήσεις, μείωση της έκθεσης σε έντοκα γραμμάτια και πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων που βρίσκονται κοντά στη λήξη τους.
Συγκεκριμένα:
- Μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέσω των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ώστε να επιμηκυνθεί η μέση διάρκεια αποπληρωμής του χρέους, που σήμερα είναι τα 17,7 χρόνια.Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη από τις αρχές του έτους, καθώς προγραμματίζεται μια πρώτη μείωση της τάξης του 20%. Στόχος είναι το απόθεμα των εντόκων γραμματίων ανέρχεται από 11,5 δισ. ευρώ το 2023 να μειωθεί στα 8 με 9 δις ευρώ το 2024.
- Πρόωρη αποπληρωμή παλαιών ομολόγων του Δημοσίου και αντικατάσταση τους με νέες εκδόσεις. ο ΟΔΔΗΧ έχει προχωρήσει σε επανεκδόσεις 5ετών και 15ετών ομολόγων το πρώτο τετράμηνο του 2024 όπου αντλήθηκαν μικρότερα ποσά, με επίσης ιδιαίτερα ικανοποιητική ανταπόκριση της ζήτησης από την αγορά. Πρόκειται μία στρατηγική που ξεκίνησε την περυσινή χρονιά και θα ακολουθηθεί από το ελληνικό Δημόσιο καθώςοι νέοι τίτλοι είναι πιο ελκυστικοί για τους επενδυτές και βοηθούν στη συμμετοχή τους στις εκδόσεις.
Ήδη το φετινό δανειακό πρόγραμμα έχει καλυφθεί σε ποσοστό 52%, καθώς έχουν αντληθεί περίπου 5,2 δισ. ευρώ από τα 10 δισ. ευρώ που είναι ο στόχος για τη φετινή χρονιά. Μέχρι στιγμής ο ΟΔΔΗΧ έχει πραγματοποιήσει δύο νέες εκδόσεις με το 10ετές που δημοπράτησε τον Ιανουάριο και το 30ετές που έβγαλε μέσα στον Απρίλιο ενώ το 2024 θα είναι μία χρονιά άνετης διαχείρισης των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου, καθώς ο πήχης για το πρωτογενές πλεόνασμα τοποθετείται υψηλότερα στο 2,1% του ΑΕΠ από 1,1% του ΑΕΠ που ήταν το 2023.
