Η CVC Capital Partners συνεργάζεται με την Goldman Sachs προκειμένου να εξετάσει την πιθανή πώληση της εταιρείας διαχείρισης μαρίνων στη Μεσόγειο D-Marin, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επενδυτικό σχήμα στοχεύει σε αποτίμηση της D-Marin κοντά στο 1 δισ. ευρώ (περίπου 1,2 δισ. δολάρια), με τις σχετικές συζητήσεις να βρίσκονται σε πρώιμο και ιδιωτικό στάδιο.
Η D-Marin αποφέρει ετήσια κέρδη πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και απομειώσεις ύψους περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η αξία της εταιρείας είναι περίπου 15 φορές υψηλότερη από το Ebitda στην τιμή που ζητείται, ανέφεραν οι πηγές. Οι προετοιμασίες για την πώληση βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε συμφωνία, πρόσθεσαν.
Η D-Marin, με ένα δίκτυο που εκτείνεται σε περίπου 26 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές μαρίνων για σκάφη αναψυχής στη Μεσόγειο και τον Κόλπο. Οι μαρίνες της εκτείνονται από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα και την Ιταλία στα δυτικά, μέσω της Ελλάδας, της Κροατίας, της Αλβανίας και της Τουρκίας, έως αρκετές μαρίνες στα ΗΑΕ, εξυπηρετώντας χιλιάδες σκάφη αναψυχής και σούπερ γιοτ.
Η CVC εξαγόρασε την D-Marin από τον τουρκικό όμιλο Dogus το 2020 μέσω του Fund VII. Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των μαρίνων στην Τουρκία, αν και διαχειρίζονται από την D-Marin, παρέμειναν στην ιδιοκτησία της Dogus.
Υπενθυμίζεται ότι η CVC έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε βασικές μαρίνες όπως Ζέα (Πειραιάς), Φλοίσβος (50%), Γουβιά (Κέρκυρα) και Λευκάδα. Η D Marin, εταιρεία που ελέγχεται από το fund, αύξησε πρόσφατα τη συμμετοχή της στη μαρίνα Ζέας, εξαγοράζοντας από την ΕΤΑΔ το 25%, ενώ η συμφωνία προβλέπει και την αύξηση κατά περίπου 40% του ετήσιου σταθερού μισθώματος που καταβάλλει η μισθώτρια στο δημόσιο για την παραχώρηση της μαρίνας.
Παράλληλα, το fund αγόρασε το 20% του διεθνούς εκπαιδευτικού Ομίλου ISP μία επένδυση μέσω της οποίας βάζει πόδι και στην ελληνική αγορά ιδιωτικής εκπαίδευσης. Θυμίζουμε ότι έχει κρατήσει 40% στον κλάδο Υγείας, μέσω του Hellenic Healthcare Group, αλλά και μερίδιο συμμετοχής στον όμιλο ΔΕΗ. Και φυσικά έχει ακόμα στην ιδιοκτησία του αρκετές από τις εταιρείες τροφίμων και εστίασης της Vivartia όπως η Ελληνική Ζύμη – Αραμπατζής και η Χρυσή Ζύμη, τα Goody’s, Everest, La Pasteria, τη Δέλτα. Και πρόσφατα τα ταχυφαγεία Jackaroo. Άνθρωποι της αγοράς υποστηρίζουν ότι θα έρθουν και άλλες επενδύσεις προσεχώς, με εξαγορές στον κλάδο τροφίμων, ο οποίος ήταν και παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικός και τραβάει το ενδιαφέρον των funds που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
