Ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα αφήνει η νέα ομολογιακή έκδοση της Capital Clean Energy Carriers Corp., καθώς το ποσό των 250 εκατ. ευρώ καλύφθηκε ήδη από τις πρώτες ώρες της δεύτερης ημέρας της δημόσιας προσφοράς. Το επταετές ομόλογο, με εύρος απόδοσης μεταξύ 3,75% και 4,05%, συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον τόσο από θεσμικούς όσο και από ιδιώτες επενδυτές, σηματοδοτώντας δυναμική έναρξη για τις εταιρικές εκδόσεις της ελληνικής κεφαλαιαγοράς το 2026. Η ισχυρή ζήτηση αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της έκδοσης. Καταρχάς, το προσφερόμενο επιτόκιο αξιολογείται ως ιδιαίτερα ελκυστικό στο τρέχον περιβάλλον, ιδίως για επενδυτές που αναζητούν σταθερές αποδόσεις σε ορίζοντα επταετίας. Με δεδομένα τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, μια απόδοση που προσεγγίζει ή υπερβαίνει το 4% λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για το retail κοινό, το οποίο εμφανίζεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζήτηση.
Παράλληλα, σε σύγκριση με το ελληνικό κρατικό ομόλογο αντίστοιχης διάρκειας, η απόδοση της έκδοσης προσφέρει επιπλέον περιθώριο της τάξεως των 75 έως 110 μονάδων βάσης, στοιχείο που ενισχύει την ελκυστικότητα της επένδυσης για όσους επιδιώκουν υψηλότερη απόδοση με ελεγχόμενο ρίσκο.
Καθοριστικό ρόλο στη θετική ανταπόκριση διαδραματίζουν τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου. Η εταιρεία διαθέτει εξασφαλισμένα έσοδα από μακροχρόνιες ναυλώσεις που αγγίζουν τα 2,9 δισ. δολάρια, με προοπτική να ενισχυθούν έως τα 4,2 δισ. δολάρια, στοιχείο που ενισχύει τη διαφάνεια και τη σταθερότητα των ταμειακών ροών. Η στρατηγική εστίαση στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ενεργειακών φορτίων τοποθετεί τον Όμιλο στον πυρήνα μιας αγοράς που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το αμερικανικό LNG αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στη διεθνή ενεργειακή αλυσίδα.
Η Capital Clean Energy Carriers Corp. τα τελευταία χρόνια υλοποιεί στρατηγική αναδιάρθρωσης, μειώνοντας την έκθεσή της σε πιο κυκλικούς τομείς, όπως τα containerships, και ενισχύοντας τον στόλο ενεργειακών πλοίων. Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται σε θυγατρικές ειδικού σκοπού (SPVs), πρακτική συνήθη στη διεθνή ναυτιλία, που επιτρέπει καλύτερη διαχείριση κινδύνου και χρηματοδότησης.
Το ομόλογο εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003, με συνολική διάρκεια επτά ετών και ονομαστική αξία 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Οι τίτλοι θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστήριο Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη διασπορά, καθώς τουλάχιστον το 30% της έκδοσης προβλέπεται να κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενισχύοντας τη συμμετοχή του retail. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα προσδιοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από ειδικούς επενδυτές, τις συνθήκες της αγοράς και το κόστος εξυπηρέτησης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.
