Με σημαντική υπερκάλυψη και τελική απόδοση – επιτόκιο ετησίως 3,75% έκλεισε η δημόσια προσφορά της Capital Clean Energy Carriers για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δίνει με αυτή την έκδοση συνέχεια στο άκρως επιτυχημένο track record που σημειώνουν οι εταιρείες του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Πριν από ένα χρόνο είχε ολοκληρωθεί η δημόσια προσφορά της Alter Ego Media, καταγράφοντας εντυπωσιακή υπερκάλυψη που έφτασε σχεδόν τις 12 φορές.
Σημειώνεται πως ο ναυτιλιακός κολοσσός που έχει δημιουργήσει, έχει εκδώσει με επιτυχία 2 ακόμη ομόλογα, το 2021 και το 2022, συγκεντρώνοντας συνολικά μέχρι σήμερα 500 εκατ. ευρώ.
Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται πως το όνομα του βασικού μετόχου της Capital Clean Energy Carriers λειτουργεί σαν «μαγνήτης» για το επενδυτικό κοινό, το οποίο μοιάζει όχι απλώς να εμπιστεύεται τις κινήσεις του, αλλά να τις ταυτίζει με την επιτυχία.
Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν αρκετά αυξημένη. Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδόν 7.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά του ομολόγου. Αντίστοιχα, περίπου 10.000 ιδιώτες επενδυτές είχαν δηλώσει παρών στο IPO της Alter Ego Media.
Η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 438,42 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον της αγοράς για την έκδοση.
Η τιμή διάθεσης των ομολογιών ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο καθορίστηκαν σε 3,75% ετησίως.
Από το σύνολο των τίτλων, το 74,4% κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το 25,6% σε ειδικούς επενδυτές, αποτυπώνοντας ευρεία συμμετοχή τόσο από το επενδυτικό κοινό όσο και από θεσμικά χαρτοφυλάκια.
Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 20.02.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €438,42 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,75 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,75% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,75% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
