Λιγότερες από 20 εταιρείες πληροφορικής έχουν μοιραστεί τα έργα πληροφορικής του δημόσιου τομέα την τελευταία πενταετία. Τα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων) δείχνουν ότι 21 επιχειρήσεις του κλάδου έχουν υπογράψει 886 συμβάσεις συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ, ενώ συμμετέχουν σε επιπλέον 490 συμβάσεις συνολικού ύψους 3,7 δισ. ευρώ ως μέλη κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιρειών.
Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Μαΐου 2025 και περιλαμβάνουν συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με διάφορους δημοσίους φορείς, με συμβατικό αντικείμενο άνω των 100.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επομένως, τα συμβατικά τιμήματα που έχουν υπογράψει οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ αθροιστικά, εκ των οποίων τα 2,4 δισ. ευρώ αφορούν συμβάσεις με μοναδικούς αντισυμβαλλόμενους και τα υπόλοιπα 4,6 δισ. ευρώ συμβάσεις με περισσότερους από έναν αντισυμβαλλόμενο.
Οι κορυφαίοι στα έργα πληροφορικής
Κυρίαρχος των έργων παραμένει ο ΟΤΕ, με μερίδιο πάνω από 25%. Ο Οργανισμός έχει υπογράψει ως μοναδικός αντισυμβαλλόμενος 127 συμβάσεις συνολικής αξίας 744 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε μερίδιο 38,4% και ως αντισυμβαλλόμενος σε κοινοπραξία/ένωση εταιρειών άλλες 84 συμβάσεις αξίας 630 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε μερίδιο 17%. Συνολικά ο ΟΤΕ συμμετέχει ως ανάδοχος (αποκλειστικός ή όχι) σε 211 συμβάσεις, συνολικής αξίας 1,37 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε μερίδιο 24,3%.
Το πραγματικό μερίδιο του ΟΤΕ είναι ακόμη μεγαλύτερο και ξεπερνά το 27% αν συμπεριληφθούν τα έργα της πρώην θυγατρικής του, Cosmote. Συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που είχε αναλάβει στο παρελθόν η Cosmote, ο ΟΤΕ έχει υπογράψει συνολικά 252 συμβάσεις συνολικής αξίας 1,54 δισ. ευρώ ή περίπου 1,9 δισ. ευρώ, αν συμπεριλάβουμε τον ΦΠΑ.
Νούμερο 2 παίκτης μετά τον ΟΤΕ αναδεικνύεται η Wind/Nova. Αν και τα μεγέθη της εταιρείας τη φέρνουν στην 5η θέση του πίνακα, εντούτοις θα πρέπει να συνυπολογιστεί η συμμετοχή της στην εταιρεία Nova ICT. Στην τελευταία η Nova συμμετέχει με 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% κατέχει ο όμιλος Βαρδινογιάννη. Ο έλεγχος, ωστόσο, του management βρίσκεται στη Nova, η οποία και κινεί τα νήματα. Αν αθροιστούν τα μεγέθη των δύο εταιρειών, τότε κατατάσσουν την εταιρεία Νο 2 θέση πίσω από τον ΟΤΕ.
Ειδικότερα, τόσο η Nova, όσο και η Nova ICT έχουν υπογράψει κατά μόνας ή σε ένωση/κοινοπραξία εταιρειών μέχρι σήμερα 110 συμβάσεις συνολικού ύψους 774 εκατ. ευρώ (950 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ). Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε μερίδιο 13,7%, που ξεπερνά εκείνο των εταιρειών NetCompany-Intrasoft (11,9%) και Unisystems (11,2%). Οι δύο αυτές εταιρείες κατατάσσονται στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα και στην 5η θέση βρίσκεται η Vodafone με μερίδιο λίγο κάτω από το 10%.
Τα μερίδια στα έργα πληροφορικής
Συνολικά οι προερχόμενοι από τις τηλεπικοινωνίες έχουν αναλάβει την τελευταία 5ετία μερίδιο 50% της αξίας στα συμβασιοποποιημένα τεχνολογικά έργα του Δημοσίου. Αν μάλιστα κοιτάξει κάποιος στα μερίδια των συμβάσεων που υπέγραψαν ως αποκλειστικοί αντισυμβαλλόμενοι, φαίνεται ότι οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος. Συγκεκριμένα, ανέλαβαν συμβάσεις που αντιστοιχούν στα 2/3 της συνολικής αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων της περιόδου 01.01.2020 έως 31.05.2025.
Συγκεκριμένα, τα πέντε διαφορετικά νομικά πρόσωπα που προέρχονταν από τις τηλεπικοινωνίες (OTE, Cosmote, Νova, Nova ICT και Vodafone) κατά την περίοδο 2020-2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ, έχουν υπογράψει 285 συμβάσεις έργων τεχνολογίας με αποκλειστικούς αντισυμβαλλόμενους τις ίδιες, συνολικού συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι 16 της αγοράς πληροφορικής έχουν υπογράψει πολύ περισσότερες αποκλειστικές συμβάσεις, 601 στον αριθμό, αλλά είναι χαμηλότερου συνολικού ύψους, 625 εκατ. ευρώ. Δηλαδή κάθε έργο είχε ύψος 1 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επομένως, από τις αποκλειστικές συμβάσεις ύψους 1,9 δισ. ευρώ, το 67% διοχετεύθηκε πρακτικά σε τρεις επιχειρήσεις/ομίλους (OTE, Nova, Vodafone) και το υπόλοιπο 33% στις άλλες 16 μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Στις συμβάσεις με περισσότερους από έναν αντισυμβαλλόμενο το μερίδιο των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων μειώνεται στο 40%, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό τους μερίδιο στο 50%. Οι τρεις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, ΟΤΕ, Nova, Vodafone (η Cosmote απορροφήθηκε από τον ΟΤΕ), συμμετέχουν σε έργα ύψους 2,83 δισ. ευρώ σε σύνολο 5,66 δισ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι τα πραγματικά μεγέθη είναι μικρότερα, καθώς στις συμβάσεις με πολλούς συμβαλλόμενους (ενώσεις, κοινοπραξίες κ.λπ.) προστίθενται πολλές φορές, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στη σύμβαση.
Ο πραγματικός όγκος των έργων εκτιμάται σε 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από το 50% του συμβατικού αντικειμένου θα εκτελεστεί με αντισυμβαλλόμενους τις τρεις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και το υπόλοιπο συμβατικό αντικείμενο από έναν μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών πληροφορικής.
