Σε φάση «παχιών αγελάδων» βρίσκεται η ελληνική αγορά κυβερνοασφάλειας, η αξία της οποίας φλερτάρει με το μισό δισ. ευρώ εντός της τριετίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν ώριμες να διεκδικήσουν μεγάλης εμβέλειας ευρωπαϊκά έργα στο πεδίο του cyber security, ενώ ήδη «φορούν το καπέλο» του επενδυτή, εξαγοράζοντας οι ίδιες εταιρείες του κλάδου. Την ίδια στιγμή, δυναμικές εγχώριες startups πρωταγωνιστούν σε deals με διεθνές εκτόπισμα.
Με οδηγό τη συμμόρφωση στις Κοινοτικές οδηγίες NIS2 και DORA, την έκρηξη της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης και τον πολλαπλασιασμό των κυβερνοχτυπημάτων, τα deals στην αγορά του cyber security στην Ελλάδα «πέφτουν βροχή». Το αποτέλεσμα είναι ένα οικοσύστημα με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, εξαγωγική δυνατότητα και υψηλότερη οροφή εσόδων.
Οι συμφωνίες εξαγορών από πλευράς των εισηγμένων ομίλων, οι αντίστοιχες κινήσεις των startups, μεγάλα διεθνή έργα που προστίθενται στα ελληνικά χαρτοφυλάκια, συνεργασίες με παγκόσμιο αποτύπωμα, αλλά και σημαντικοί γύροι χρηματοδότησης προς ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, δείχνουν ότι η αγορά της κυβερνοασφάλειας εξελίσσεται σε επενδυτικό Ελ Ντοράντο.
Μεγάλα έργα στην κυβερνοασφάλεια εκτός συνόρων
Η ελληνική τεχνογνωσία στην κυβερνοασφάλεια ήδη αποδεικνύεται ικανή να «χτυπά» μεγάλα διεθνή έργα. Προ εβδομάδων, η Uni Systems του ομίλου Quest του Θ. Φέσσα, ως μέλος της κοινοπραξίας EUCYBERSAFE, ανακοίνωσε συμμετοχή σε έργο-ορόσημο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: τη σύμβαση-πλαίσιο με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Κομισιόν για την παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Η κοινοπραξία, με επικεφαλής τη Unisys και τη συμμετοχή των Uni Systems και Wavestone, θα ενισχύσει το επίπεδο κυβερνοασφάλειας σχεδόν όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πρόκειται για έργο που ξεπερνά τα 326 εκατ. ευρώ και συνιστά τη μεγαλύτερη ανάθεση υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προ ημερών, εξάλλου, η ADACOM, μέλος της IDEAL Holdings του Λ. Παπακωνσταντίνου εξασφάλισε, για δεύτερη συνεχόμενη τριετία, συμβάσεις-πλαίσιο με τον ENISA για Ελλάδα και Κύπρο, συνολικής αξίας 1,8 εκατ. ευρώ και διάρκειας τριών ετών. Οι συμβάσεις εστιάζουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών, ενώ στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης Κυβερνοασφάλειας, η εταιρεία παρέδωσε στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας το «Gap Analysis Tool» για συμμόρφωση με τον ν. 5160/2024.
Ο χορός των εξαγορών
Στο πεδίο των εξαγορών, οι κινήσεις των ελληνικών εταιρειών που αφορούν στην κυβερνοασφάλεια ωριμάζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το deal της Profile για την εξαγορά του 85% της Algosystems, η οποία, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στην αγορά της κυβερνοασφάλειας. Η εισηγμένη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους πλειοψηφούντες μετόχους της Algosystems για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής τους στην εταιρεία, ήτοι πλειοψηφικού ποσοστού κατ’ ελάχιστον 85%.
Στο ίδιο μήκος κύματος, η εισηγμένη QnR εισήλθε στην αγορά της κυβερνοασφάλειας με την εξαγορά του 60% της SysteCom έναντι 1,5 εκατ. ευρώ και συμφωνία για απόκτηση του υπολοίπου 40% σε βάθος τριετίας, με στόχο η τελευταία να γίνει 100% θυγατρική της. Μια κίνηση που σηματοδοτεί την είσοδο της εισηγμένης στον πολλά υποσχόμενο τομέα του cyber security.
Αλλά και η Qualco, η οποία μέσω της Qualco Single Member, απέκτησε το 50,01% της Cenobe, ελληνικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας, έναντι τιμήματος 1,235 εκατ. ευρώ. Η τελευταία, αν και έχει έδρα την Αθήνα, διατηρεί παρουσία σε Κύπρο, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και ΗΑΕ, έχοντας μια πελατειακή βάση άνω των 50 οργανισμών.
Στην κούρσα του cyber security και οι startups
Ένα από τα πιο δυνατά deals που έγιναν εσχάτως είναι η εξαγορά της αμερικανικής LetsDefend από τη Hack The Box. Σε μια στρατηγική κίνηση, με την οποία ενισχύει το αποτύπωμά της στην αμερικανική αγορά, αλλά και διεθνώς, η -ελληνικής καταγωγής- scale up του Χάρη Πυλαρινού χτίζει πλέον το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαίδευσης στον hot κλάδο του cyber security.
Με αυτήν τη στρατηγική εξαγορά ο ελληνικός παίκτης της κυβερνοασφάλειας ενοποιεί δύο από τις πιο δυναμικές κοινότητες cyber security στον κόσμο, σε μια χρονική συγκυρία που οι κυβερνοεπιθέσεις εκτοξεύονται και η ζήτηση για ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια χτυπά κόκκινο. Πρακτικά, η Hack The Box ενσωματώνει στην πλατφόρμα της ρεαλιστικά σενάρια αμυντικής άσκησης σε εικονικά SOCs, συνδυάζοντας τα με τα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια επίθεσης και penetration testing.
«Δημιουργούμε μια ενιαία πλατφόρμα, όπου pen testers και SOC analysts μπορούν να μάθουν δίπλα-δίπλα, καλύπτοντας ολόκληρο το cyber kill chain», σχολίασε ο Χάρης Πυλαρινός, συνιδρυτής και CEO της Hack The Box. Η νέα ενιαία προσέγγιση, τόνισε, «προσφέρει ένα ανεπανάληπτο περιβάλλον για την προετοιμασία απέναντι σε πραγματικές κυβερνοεπιθέσεις».
Προ ημερών, εξάλλου, η Mind The Hack, καινοτόμος ελληνική startup στον τομέα της κυβερνοασφάλειας του Σταύρου Κηρύκου (CEO) και του Γιώργου Ρακιτζή, ανακοίνωσε «βαρύ» γύρο χρηματοδότησης με lead investor τον όμιλο Deep Capital Group. Με τα φρέσκα κεφάλαια η εταιρεία θα επιταχύνει την ανάπτυξη της cloud-based πλατφόρμας της, θα ενισχύσει την ομάδα της με σημαντικές προσλήψεις εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα επεκτείνει την παρουσία της σε στρατηγικές διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της κυβερνοασφάλειας στη Μέση Ανατολή.
Η στρατηγική επένδυση, με lead investor τον όμιλο Deep Capital Group του επιχειρηματία και συνιδρυτή της Kaizen Gaming, Δημήτρη Μάρη, θα επιταχύνει την αποστολή της Mind The Hack να μετατρέψει την κυβερνοασφάλεια από μια χρονοβόρα διαδικασία σε μια συνεχή, αυτοματοποιημένη και AI-powered υπηρεσία.
Αντικείμενο της Mind Τhe Hack είναι να μειώνει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για ένα τεστ διείσδυσης (penetration test) από εβδομάδες σε ώρες, παρέχοντας παράλληλα παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, αυτοματοποιημένη διαχείριση ευπαθειών (vulnerability management) και άμεσες ειδοποιήσεις για νέες απειλές.
Άλλη μια σημαντική χρηματοδότηση προσέλκυσε η ελληνική Census, εταιρεία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής τεχνογνωσίας σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η Άμυνα, η Αυτοκινητοβιομηχανία, η Υγεία, οι Τράπεζες, η Ναυτιλία και οι Τηλεπικοινωνίες. Η SouthBridge Europe Mezzanine II SICAR ανακοίνωσε επενδυτική συμφωνία με τη Census και στόχο την υποστήριξη της στρατηγικής της για περαιτέρω διεθνή επέκταση.
