Υψηλές πτήσεις συνεχίζει να κάνει ο κλάδος του επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, με τον επιταχυνόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των ιδιωτικών εταιρειών, τα έργα των RRF και ΕΣΠΑ, και τις νέες κάθετες αγορές, όπως αυτές της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, του fintech και της αμυντικής τεχνολογίας, να λειτουργούν ως καύσιμο για τα έσοδα του κλάδου.
Για το 2025 ο πήχης για τα έσοδα της εγχώριας αγοράς λογισμικού μπαίνει στα 600-650 εκατ. ευρώ, με τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν αυτό το ποσό ακόμη και στα 700 εκατ. ευρώ, μία αξία-ορόσημο για την ελληνική βιομηχανία του business software. Η επίδοση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί για το τρέχον έτος, συνιστά υπερδιπλασιασμό της αγοράς σε μία μόλις διετία, αφού τα έσοδα του κλάδου κινούνταν στα 300-400 εκατ. ευρώ το 2023.
Μάλιστα, η ατμομηχανή της αγοράς πληροφορικής, το λογισμικό, δεν προβλέπεται να ξεμείνει από ενέργεια, αφού εκτιμάται ότι θα τρέχει με διψήφιο ρυθμό τα προσεχή έτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του επικεφαλής της Entersoftone (σ.σ. του ενός εκ των δύο βασικών επιχειρηματικών πόλων του κλάδου του business software), Αντώνη Κοτζαμανίδη.
Οι ίδιες προβλέψεις τοποθετούν την αγορά στο 1 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2028, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι επιδόσεις των δραστηριοποιούμενων επί ελληνικού εδάφους πολυεθνικών, καθώς και των εσόδων των μεταπωλητών επιχειρηματικού λογισμικού.
Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου είναι ότι τα «βαριά» ονόματα της αγοράς του business software, η Entersoftone και η Epsilon Net, κατέγραψαν αθροιστικά έσοδα της τάξης των 300 εκατ. ευρώ το 2024, όταν μόλις τέσσερα χρόνια νωρίτερα το αντίστοιχο ποσό δεν ξεπερνούσε τα 60 εκατ. ευρώ.
Οι δε προβλέψεις για το 2025 είναι εξίσου φιλόδοξες και έρχονται να ρίξουν νερό στον μύλο της κινητικότητας όχι τόσο -πλέον- σε επίπεδο εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως τα χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά στο πεδίο των νέων κάθετων αγορών, όπως το νέο επιχειρηματικό Ελντοράντο για τον κλάδο, που δεν είναι άλλο από την τεχνητή νοημοσύνη.
Η Entersoftone και η θρυαλλίδα της ΑΙ
Χαρακτηριστικά του πόσο κομβική είναι η αγορά της ΑΙ στην ατζέντα των εταιρειών επιχειρηματικού λογισμικού είναι τα πλάνα του ομίλου Entersoftone, του επιχειρηματικού πόλου που βρίσκεται υπό την ομπρέλα του Olympia Group συμφερόντων Π. Γερμανού και δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των Entersoft και Softone (σ.σ. μετά από την εξαγορά της πρώτης από την Olympia και τo Imker Capital).
Η διοίκηση της εταιρείας, δια στόματος του επικεφαλής της, Αντώνη Κοτζαμανίδη, κάνει λόγο για βαρέων-βαρών επενδύσεις, της τάξης των 30-35 εκατ. ευρώ εντός τριετίας για την περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και την ενσωμάτωσή τους σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας. Ήδη η Entersoftone παρουσίασε τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η πλήρης ανάπτυξη εφαρμογών business software με ενσωματωμένη τεχνολογία ΑΙ, αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026.
«Έχουμε ξεκάθαρο όραμα να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του επιχειρηματικού λογισμικού στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, επενδύοντας σε τεχνολογίες που καταρρίπτουν τα εμπόδια και επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες, εύχρηστες και επεκτάσιμες λύσεις», ανέφερε ο κ. Κοτζαμανίδης σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους.
Εξαγορές και εξωστρέφεια
Αν και το βάρος του ομίλου βρίσκεται στην οργανική ανάπτυξη, δια της ΑΙ, η ατζέντα της Entersoftone, που ήδη 10 μήνες μετά τη συγχώνευση έχει πετύχει ανάπτυξη 16% στα έσοδα και 33% στα EBITDA, περιλαμβάνει και εξαγορές, όχι, ωστόσο, στο εύρος αυτών που προηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια. «Οι εξαγορές θα συνεχιστούν, υπάρχει χώρος και για αυτές, όχι όμως αυτός που υπήρχε τα τρία προηγούμενα χρόνια. Στην Ελλάδα έχει τρέξει ένας μεγάλος κύκλος συγκέντρωσης, άρα οι δυνητικές εταιρείες-στόχοι δεν είναι πια πάρα πολλές. Οι όποιες εξαγορές θα είναι πιο στοχευμένες και κάποιες θα γίνουν εκτός Ελλάδος» σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Entersoftone.
Η εταιρεία, βάζοντας τον πήχη των εσόδων της μεταξύ 137 εκατ. ευρώ και 140 εκατ. ευρω το 2025 (από περίπου 115 εκατ. ευρώ το 2024) και των EBITDA μεταξύ 42 και 44 εκατ. ευρώ, διευρύνει και τους ορίζοντες της εξωστρέφειάς της, έχοντας ήδη δέκα γραφεία-hubs σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, υποστηρίζοντας περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις-πελάτες κάθε μεγέθους, μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο άνω των 700 συνεργατών και απασχολώντας πάνω από 1.500 άτομα. Το management βλέπει ενδυνάμωση της παρουσίας και στις τρεις αγορές του εξωτερικού, με μεγαλύτερη εστίαση σε αυτή της Ρουμανίας, μια κατακερματισμένη αγορά που μοιάζει με την ελληνική και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.
Epsilon Net: Επενδυτικό πλάνο 100 εκατ.ευρώ
Ο έτερος βασικός πόλος της ελληνικής αγοράς επιχειρηματικού λογισμικού, η Epsilon Net, μετά από την ανάληψη του πλήρη ελέγχου της εταιρείας από το αμερικανικό private equity fund General Atlantic, από τον βασικό μέτοχο Ιωάννη Μίχο και από την Εθνική Τράπεζα, βρίσκεται σε ρυθμούς ταχύτατου μετασχηματισμού. Η εταιρεία τρέχει επενδυτικό πλάνο ύψους 100 εκατ. ευρώ με ορίζοντα υλοποίησης τα 5–7 έτη, το οποίο περιλαμβάνει οργανική ανάπτυξη, στοχευμένες εξαγορές, ενίσχυση R&D και περαιτέρω διεθνοποίηση του ομίλου.
Η EPSILONNET ολοκλήρωσε μόλις τη μεταφορά της έδρας της σε νέα, ιδιόκτητα γραφεία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έργο, το οποίο σηματοδοτεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, υπό τον Ιωάννη Μίχο, μια νέα εποχή για τον όμιλο. «Η μετεγκατάσταση των γραφείων της Θεσσαλονίκης και η, εντός των επομένων μηνών, ολοκλήρωση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην Αθήνα στο 12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη Μεταμόρφωση Αττικής αποτελούν σημαντικές επενδύσεις για το μέλλον της EPSILONNET και επιταχυντή της περαιτέρω ανάπτυξής της», σημειώνει η εταιρεία.
Από την πλευρά της, η EPSILONNET επιχειρεί και αυτή δυναμικό «μπάσιμο» στην αγορά της ΑΙ με στόχο οι νέες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης να είναι πλήρως ενσωματωμένες στα συστήματα ERP, CRM, WMS, HRM, Retail. Μάλιστα, στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης η εταιρεία εγκατέστησε Κέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση σε Information Systems, Fintech & Analytics, και λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία «θερμοκοιτίδας» για τη διασύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.
«Στο πλαίσιο της τεχνολογικής στρατηγικής της, η EPSILONNET επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη και ενισχύει συστηματικά τις δυνατότητες machine learning και predictive analytics στις επιχειρησιακές εφαρμογές της, με στόχο “έξυπνες” λειτουργίες που αυτοματοποιούν διαδικασίες, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων των πελατών» αναφέρει σχετικά η εταιρεία.
Θυμίζουμε ότι το 2024 ο όμιλος πέτυχε το 2024 κύκλο εργασιών της τάξης των 117 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 25%, με το EBITDA να ενισχύεται κατά 10,01% στα 32,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 3,2% στα 20,66 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος, που απασχολεί σήμερα περί τους 1.600 εργαζόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαθέτει ένα διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο με περισσότερους από 500 συνεργάτες, εξυπηρετώντας περισσότερες από 170.000 επιχειρήσεις, ενώ η συμπόρευση με τη General Atlantic και την Εθνική Τράπεζα σηματοδοτεί -σύμφωνα με τη διοίκηση- μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης.
