Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν την Τρίτη κατά 3,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά από δημοσίευμα του The Information ότι η Meta εξετάζει τη χρήση των μονάδων επεξεργασίας τανυστών (TPU) της Google στα κέντρα δεδομένων της από το 2027. Η Meta σκέφτεται επίσης να νοικιάσει TPU από την Google ήδη από το επόμενο έτος. Οι μονάδες επεξεργασίας τανυστών είναι εξειδικευμένοι επεξεργαστές που έχει αναπτύξει η Google για να επιταχύνουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης.
Η Google κυκλοφόρησε την πρώτη γενιά TPU το 2018 για εσωτερική χρήση στα cloud data centers της, με πιο πρόσφατες εκδόσεις να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για φόρτο εργασίας τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας στη Google σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα. Η πιθανή χρήση των TPU από τη Meta θεωρείται μεγάλη νίκη για την εταιρεία, ενώ οι μετοχές της Alphabet σημείωσαν άνοδο 3%, μετά από ράλι άνω του 6% τη Δευτέρα.
Η Broadcom, που συνεργάζεται με τη Google για τον σχεδιασμό των TPU, κατέγραψε αύξηση πάνω από 2% στις προ-αγοραίες συναλλαγές, έπειτα από άνοδο 11% την προηγούμενη ημέρα.
Παρά την είσοδο νέου ανταγωνισμού, η Nvidia παραμένει κυρίαρχη αγοράς με τις GPU της, που αποτελούν βασικό στοιχείο της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η αύξηση των TPU της Google ενισχύει τον ανταγωνισμό στον τομέα των ημιαγωγών και δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν την προμήθεια τσιπ και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Nvidia.
Η Meta είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε υποδομές AI, με κεφαλαιουχικές δαπάνες που αναμένονται να φτάσουν τα 70-72 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Οι κινήσεις της μετοχής της Nvidia έρχονται εν μέσω συζητήσεων για πιθανή «φούσκα τεχνητής νοημοσύνης» και υπερβολικές αποτιμήσεις εταιρειών τεχνολογίας, παρά το γεγονός ότι η ίδια η Nvidia πρόσφατα ανακοίνωσε ισχυρότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις για το τρέχον τρίμηνο.
