Ενόψει μιας νέας φάσης συγκέντρωσης και αναδιάταξης δυνάμεων φέρνει την ελληνική αγορά πληροφορικής η διπλή στρατηγική κίνηση της εισηγμένης Real Consulting, συμφερόντων Νίκου Β. Βαρδινογιάννη, για είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο και πλήρη εξαγορά της OTS. Μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στον κλάδο, φέρνοντας στο ίδιο επενδυτικό «στρατόπεδο» ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα, τα οποία δείχνουν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές του κλάδου της πληροφορικής.
Η είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της Real Consulting ομίλων όπως η Motor Oil (Γ. Βαρδινογιάννης), η Intracom (Σ. Κόκκαλης), που αποκτά το 7,9%, η Red Arrow Holdings (Μ. Μαρινάκης), και η Blue Oak (Δ. Θεοδωρίδης), έρχεται να επιβεβαιώσει μια ανάγκη, που έγινε ακόμη πιο σαφής από την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης: τα ψηφιακά έργα απαιτούν εταιρείες με μεγάλο μέγεθος, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων, με τη συγκέντρωση δυνάμεων να είναι μονόδρομος.
«Οι μικρές ή μεσαίες εταιρείες λογισμικού, ακόμη και αν έχουν εξαιρετική τεχνογνωσία, δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν σε ένα περιβάλλον, που απαιτεί οικονομικές εγγυήσεις, αποδεδειγμένη εμπειρία, δυνατότητα scaling και ισχυρή εμπορική παρουσία» έλεγε στο powergame.gr πηγή της αγοράς, σχολιάζοντας το χθεσινό big deal της Real Consulting.
Το επιχειρηματικό σχήμα που προκύπτει από τη συνένωση ισχυρών επιχειρηματικών κεφαλαίων υπό τη Real Consulting, απαντά και σε μια ακόμη ανάγκη του κλάδου. Με την κλεψύδρα του Ταμείου Ανάκαμψης να μετρά ανάποδα, οι εταιρείες του ΙΤ καλούνται να ανοίξουν τις αντένες τους στο εξωτερικό, με το επόμενο αναπτυξιακό στοίχημα να είναι η εξωστρέφεια.
Η διεκδίκηση ψηφιακών έργων στο εξωτερικό, με έμφαση στις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, όπου «τρέχουν» μεγάλα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι μια διαδικασία υψηλών απαιτήσεων: «Για να σταθείς σε διεθνείς διαγωνισμούς χρειάζεσαι γερό ισολογισμού, ταμειακά διαθέσιμα, ομάδες που μπορούν να υποστηρίξουν πολυετή projects, αλλά και χαρτοφυλάκιο λύσεων που ‘κουμπώνει’ σε σύνθετες προκηρύξεις» σχολίαζαν οι συνομιλητές του powergame.gr.
Πώς θα γίνει το deal με την OTS
Η δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% της εταιρείας Open Technology Services (OTS) και η ταυτόχρονη κίνηση της One Dealer Holdings να διαθέσει ποσοστό 32,56% της εισηγμένης σε ισχυρούς επενδυτές, που θα πλαισιώσουν τους υφιστάμενους μετόχους (τον Νίκο Β. Βαρδινογιάννη και Αναστάσιο Παπαργύρη) οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου σχήματος με ισχυρό αποτύπωμα στο λογισμικό, στις υπηρεσίες πληροφορικής και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με συνδυαστικό τζίρο της τάξης των 70 εκατ.ευρώ, EBITDA 14 εκατ.ευρώ, 550 εργαζόμενους, χαρτοφυλάκιο έργων στον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός Ελλάδας, και κυρίως με «φρέσκο» χρήμα, που θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακή δύναμη πυρός.
Στη βάση της συμφωνίας για την εξαγορά της OTS, οι μέτοχοι της τελευταίας θα αποκτήσουν μετοχές της Real Consulting μέσω αύξησης κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Για τον σκοπό αυτό η εισηγμένη συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 2 Μαρτίου και σε επαναληπτική στις 16 του ίδιου μήνα (εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία). Η γενική συνέλευση θα δώσει «πράσινο φως» στο ΔΣ προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 3,681 εκατ.ευρώ με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης 5,10 ευρώ η κάθε μία.
Nα σημειωθεί ότι η έκθεση της BDO Ορκωτοί Ελεγκτές αποτίμησε την εύλογη αξία της OTS στα 46,939 εκατ.ευρώ, που αναλύεται ως 2.565.000 μετοχές αξίας €18,30 έκαστη.
Η επόμενη ημέρα
«Η συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της Real Consulting και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού» ανέφερε χθες το management της εισηγμένης.
Μετά την εξαγορά της OTS, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, οι διοικητικές ομάδες των δύο εταιρειών, ήτοι η Διονυσία Καρατζά και ο Διονύσης Αθανασάκος της Real Consulting, και ο CEO της OTS Σπύρος Παμπουκίδης, θα συνεχίσουν να ηγούνται της επιχειρηματικής πορείας της εταιρείας. Η δε OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας εκτός από τη διοικητική ομάδα και την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.
Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, «ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας».
Tα στοιχήματα της Real Consulting
Προ των μετοχικών αλλαγών και της εξαγοράς της OTS, η Real είχε θέσει υψηλά τον αναπτυξιακό πήχη, ειδικά μετά από τη μετάταξή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά από τέσσερα χρόνια παραμονής στην Εναλλακτική Αγορά. Έχοντας πενταπλασιάσει την κεφαλαιοποίησή της από τα 22 εκατ.ευρώ το 2021 σε 112 εκατ.ευρώ, η εταιρεία πληροφορικής (με βασικό μέτοχο μέσω της One Dealer- και πρόεδρο ΔΣ τον Νίκο Β. Βαρδινογιάννη), άνοιξε νέα φιλόδοξη ατζέντα.
«Μένουμε προσηλωμένοι στους κλάδους, που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, γιατί η αξία που βάζεις στο τραπέζι είναι αυτό που μένει τελικά» είχε τονίσει κυρία Διονυσία Καρατζά, στο περιθώριο της τελετής για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων το management της εταιρείας, πέρα από την οργανική ανάπτυξη, είχε δηλώσει τότε ότι κινείται και προς εξαγορές τόσο στο εξωτερικό όσο και στην ελληνική αγορά. Ήδη το καλοκαίρι του 2025 η εταιρεία έκανε δυναμικό μπάσιμο στην αγορά της ενέργειας, αποκτώντας έναντι 2,7 εκατ.ευρώ το 95% της ρουμανικής Smart UX Development S.R.L., που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση λύσεων SAP S/4HANA Utilities για εταιρείες Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας.
Στο μεταξύ, τον περασμένο Οκτώβριο η εισηγμένη ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής Advanced Management Solutions Ltd, αποκτώντας το υπόλοιπο 40% των μετοχών της εταρείας, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης έργων SAP.
Τι θα εισφέρει η OTS
Η απόκτηση της εταιρείας λογισμικού από τη Θεσσαλονίκη OTS, που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων κυρίως για τους φορείς του Δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τομέα βοηθά τη Real να ανοίξει τη περαιτέρω τη βεντάλια των δραστηριοτήτων σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση των ΟΤΑ, αλλά και σε εφαρμογές που σχετίζονται με τις «έξυπνες» πόλεις.
«Η συμφωνία ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια εταιρική μας στρατηγική τοποθέτηση στον χώρο του enterprise software. Δεν αλλάζει, σε καμία περίπτωση, το DNA της OTS. Eίμαστε στην αφετηρία μιας νέας, συναρπαστικής αναπτυξιακής διαδρομής, καθώς θα παρέχονται περισσότερα μέσα και στήριξη για να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρύτερο οικοσύστημα του enterprise software στη χώρα» τόνισε χθες ο επικεφαλής της OTS, Σπύρος Παμπουκίδης.
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρουσία σε Αθήνα και Τρίκαλα, η OTS είναι ένας από τους παλαιότερους καθαρά software vendors της αγοράς. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά λύσεις enterprise software, με βασική πλατφόρμα το Open1, που περιλαμβάνει εφαρμογές οικονομικής διαχείρισης, μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού, ηλεκτρονικών πληρωμών, ηλεκτρονικών ραντεβού και ψηφιακής διεκπεραίωσης διαδικασιών.
Παράλληλα, έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προϊόντα, όπως εργαλεία διαχείρισης στόλου οχημάτων (Open1|Fleet), εφαρμογές διαχείρισης στάθμευσης (ParkaLot) και συστήματα παρακολούθησης ποιότητας νερού (Open1|Water), τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από δήμους και οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
Η OTS διαθέτει περισσότερες από 700 εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων και εξυπηρετεί πάνω από 100.000 χρήστες, με έντονη παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ απασχολεί περίπου 240 εργαζόμενους και συμμετέχει ενεργά σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, καθώς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα τεχνολογίας.
