Οι traders μετοχών της Goldman Sachs Group Inc. σημείωσαν τα υψηλότερα έσοδα που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Wall Street, καθώς η μεταβλητότητα που προκάλεσε ο εμπορικός πόλεμος της κυβέρνησης Τραμπ πυροδότησε ένα δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη μονάδα.
Τα έσοδα από συναλλαγές μετοχών για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στα 4,3 δισ. δολάρια —περίπου 600 εκατ. περισσότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών και 100 εκατ. πάνω από το αντίστοιχο ποσό του πρώτου τριμήνου— σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας την Τετάρτη. Το γεγονός αυτό συνέβαλε και στην υπέρβαση των προσδοκιών για τα συνολικά κέρδη της περιόδου.
Τα trading desks σε ολόκληρη τη Wall Street επωφελήθηκαν από την αναστάτωση που προκάλεσαν οι δασμοί. Ωστόσο, ενώ τα έσοδα της Goldman από συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι αντίστοιχες επιδόσεις μειώθηκαν στις Morgan Stanley, Bank of America Corp. και JPMorgan Chase & Co.
Η Goldman προσπαθεί να επεκτείνει τη δραστηριότητα των συναλλαγών —έναν από τους πλέον προσοδοφόρους τομείς της Wall Street— αντιμετωπίζοντας αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Morgan Stanley και από market makers όπως οι Jane Street και Citadel Securities. Η μετοχή της Goldman Sachs, η οποία είχε ήδη ενισχυθεί κατά 23% από την αρχή του έτους έως και την Τρίτη, κατέγραψε άνοδο 1,4% στο ξεκίνημα της συνεδρίασης της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη.
«Η οικονομία και οι αγορές ανταποκρίνονται γενικά θετικά στο διαρκώς εξελισσόμενο πολιτικό περιβάλλον», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος David Solomon κατά τη διάρκεια παρουσίασης. «Αλλά επειδή οι εξελίξεις σπάνια προχωρούν γραμμικά, παραμένουμε ιδιαίτερα προσηλωμένοι στη διαχείριση του ρίσκου».
Οι traders σταθερού εισοδήματος της Goldman ανέφεραν έσοδα 3,47 δισ. δολαρίων, ενισχυμένα από ιστορικό ρεκόρ στις δραστηριότητες FICC financing (χρηματοδότηση σε ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα), ενώ τα έσοδα από επενδυτική τραπεζική εκτινάχθηκαν στα 2,19 δισ. δολάρια —και τα δύο σημαντικά υψηλότερα από τις μέσες προβλέψεις αναλυτών που είχε συγκεντρώσει το Bloomberg.
Ειδικότερα, οι τραπεζίτες της Goldman πέτυχαν αύξηση 71% στα έσοδα από χρηματοοικονομικές συμβουλές, κυρίως χάρη στις αμοιβές από συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η άντληση κεφαλαίων μέσω έκδοσης μετοχών παρέμεινε στάσιμη, ενώ η αντίστοιχη δραστηριότητα σε ομόλογα υποχώρησε ελαφρώς λόγω μείωσης στην αγορά μοχλευμένων χρηματοδοτήσεων.
Τα συνολικά έσοδα από προμήθειες διαχείρισης περιουσίας και επενδυτικών κεφαλαίων —τομέας-κλειδί για την ανάπτυξη της τράπεζας— αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, αν και τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν ελαφρώς στα 3,78 δισ. δολάρια.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Goldman Sachs αύξησε κατά ένα τρίτο το μέρισμα, στα 4 δολάρια ανά μετοχή, μετά τα stress tests της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), τα οποία έγιναν ευκολότερα προς επίτευξη λόγω χαλάρωσης ορισμένων κανονιστικών απαιτήσεων.
Οι μέτοχοι δίνουν επίσης το πράσινο φως για υψηλότερες αποδοχές στους επικεφαλής της τράπεζας. Τον Απρίλιο ενέκριναν δύο μπόνους διακράτησης ύψους 80 εκατ. δολαρίων για τον Solomon και τον πρόεδρο John Waldron, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο επικρατέστερος για τη διαδοχή στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Η τράπεζα, παράλληλα, εφαρμόζει πολυετές σχέδιο μείωσης λειτουργικού κόστους, επιχειρώντας να εξοικονομήσει κάθε διαθέσιμο δολάριο. Προχώρησε στη μείωση του προσωπικού της κατά 700 άτομα, φθάνοντας τους 45.900 εργαζομένους, και μετακινεί στελέχη και partners σε φθηνότερες «στρατηγικές τοποθεσίες», όπως το Ντάλας, η Βαρσοβία και η Μπενγκαλούρου.
