Η Alpha Bank ξεκίνησε διαδικασία συναλλαγής «μεταβίβασης σημαντικού κινδύνου» (Significant Risk Transfer – SRT), που συνδέεται με χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Το μέγεθος του σχετικού χαρτοφυλακίου ανέρχεται περίπου σε 1,2 δισ. ευρώ, όπως αναφέρουν οι πηγές αυτές του πρακτορείου, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς η συμφωνία είναι ιδιωτική. Η UniCredit, η οποία πρόσφατα αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην τράπεζα με έδρα την Αθήνα στο περίπου 20%, λειτουργεί ως σύμβουλος στη συναλλαγή, ανέφεραν οι πηγές.
Η συμφωνία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και οι όροι της εξακολουθούν να τελούν υπό διαπραγμάτευση με πιθανούς επενδυτές. Εκπρόσωποι της Alpha Bank και της UniCredit αρνήθηκαν να σχολιάσουν, διευκρινίζει το πρακτορείο.
Οι λεγόμενες συναλλαγές SRT επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ασφαλίζουν δάνεια έναντι αθέτησης πληρωμών, μέσω της πώλησης πιστωτικών τίτλων συνδεδεμένων με αυτά τα δάνεια σε επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες μπορούν να ενισχύσουν τους δείκτες φερεγγυότητάς τους και να ελευθερώσουν κεφάλαια που διαφορετικά θα έπρεπε να δεσμεύσουν για κανονιστικές απαιτήσεις, δίνοντάς τους έτσι μεγαλύτερη ευχέρεια για νέες χρηματοδοτήσεις ή εξαγορές.
Την προηγούμενη εβδομάδα η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά της AXIA Ventures, η οποία θα συγχωνευθεί με τις υπηρεσίες επενδύσεων και επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας. Επιπλέον, η Alpha ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξαγορά του 100% της FlexFin Ltd, εταιρείας που εξειδικεύεται σε χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η UniCredit και η Alpha Bank έχουν αναπτύξει σχέση συνεργασίας από το 2023, όταν η ιταλική τράπεζα απέκτησε ποσοστό περίπου 9% από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και την πλειοψηφία του μεριδίου της Alpha Bank στη ρουμανική της θυγατρική. Στα τέλη Μαΐου η UniCredit διπλασίασε το ποσοστό συμμετοχής της, δηλώνοντας ότι θα αποκτήσει τις πρόσθετες μετοχές μόλις λάβει κανονιστική έγκριση για συμμετοχή έως και 29,9%.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Bloomberg Intelligence, η παγκόσμια αγορά SRT αναμένεται να αυξάνεται κατά μέσο όρο 11% ετησίως τα επόμενα δύο χρόνια. Τράπεζες όπως οι KBC Group NV, UBS Group AG, Natixis SA, Caixabank SA, Aareal Bank AG, Erste Group Bank AG, Standard Chartered Plc και ING Groep NV βρίσκονται επίσης σε φάση διαπραγμάτευσης ή οριστικοποίησης παρόμοιων συμφωνιών, σύμφωνα με το Bloomberg.
