Η Τράπεζα Πειραιώς βγήκε στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1, ύψους 600 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση έχει ανοίξει και καταγράφεται πολύ αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις προσφορές να υπερβαίνουν ήδη τα 2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κουπόνι της έκδοσης θα κινηθεί κοντά στο 6,5%, θα παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται.
Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών, ενώ μέρος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I ύψους 600 εκατ. ευρώ.
