Η Alpha Bank βγήκε στις αγορές με την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση ομολόγου, διάρκειας 6 ετών (non call 5). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ.
BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση. Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.
Θυμίζουμε ότι σε Baa1 (από Baa2) αναβάθμισε η Moody’s την πιστοληπτική αξιολόγηση της Alpha Bank. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το outlook της συστημικής τράπεζας είναι σταθερό. Η Moody’s επισημαίνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά την περαιτέρω βελτίωση στη φερεγγυότητα της τράπεζας, ως απόρροια της μείωσης ρίσκου στο ενεργητικό σε συνδυασμό με τη σταδιακά αυξανόμενη κερδοφορία.
Επίσης, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank έχει βελτιωθεί, με την έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs) να μειώνεται στο 3,5% τον Ιούνιο, από 4,6% την ίδια περίοδο πέρυσι.
