Η μετοχή της γαλλικής εταιρείας Worldline SA, που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, κατέγραψε απότομη διακύμανση μετά την ανακοίνωση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ (576 εκατομμυρίων δολαρίων), με στόχο την ενίσχυση του ισολογισμού της και τη στήριξη των σχεδίων ανάκαμψής της.
Η συναλλαγή θα «υπσστηρίξει την υλοποίηση» της νέας στρατηγικής της Worldline, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη πληροφορία του Bloomberg News. Η αύξηση κεφαλαίου περιλαμβάνει μια επένδυση περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ από τρεις γαλλικούς δανειστές και μια επακόλουθη έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης ύψους περίπου 390 εκατομμυρίων ευρώ.
Η πώληση μετοχών θα ενισχύσει «τη χρηματοοικονομική δομή της Worldline σε αυτή την κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Pierre-Antoine Vacheron στην ανακοίνωση της Πέμπτης.
Η γαλλική εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών αγωνίζεται να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά από κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε διάφορες ερευνητικές αναφορές εφημερίδων νωρίτερα φέτος ότι είχε «κλείσει τα μάτια» σε περιπτώσεις απάτης. Οι αναφορές ισχυρίζονταν ότι η εταιρεία συνέχισε να συνεργάζεται με πελάτες υψηλού κινδύνου τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας ουσιαστικά τη συνέχιση ορισμένων δόλιων συναλλαγών.
Οι γαλλικοί δανειστές Bpifrance, Credit Agricole SA και BNP Paribas SA συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ, με τιμή 2,751 ευρώ ανά μετοχή, αποκτώντας μερίδια 9,6%, 9,5% και 7,9% αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η Worldline θα συγκεντρώσει άλλα 390 εκατομμύρια ευρώ μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης ανοιχτής σε όλους τους μετόχους.
Οι μετοχές της Worldline διαπραγματεύονταν στα 2,05 ευρώ νωρίτερα στο Παρίσι, έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει έως και 12,3%. Αυτό της δίνει μια αγοραία αξία περίπου 586 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Worldline διαθέτει «κρίσιμη υποδομή στις υπηρεσίες πληρωμών», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BNP Paribas, Thierry Laborde, στην ανακοίνωση, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την επένδυση.
Οι αναλυτές υποδέχτηκαν γενικά θετικά την αύξηση κεφαλαίου, ενώ χαρακτήρισαν τις προβλέψεις της εταιρείας ως απογοητευτικές. Ο αναλυτής της JPMorgan, Craig McDowell, δήλωσε ότι το σχέδιο μετασχηματισμού φαίνεται δύσκολο, καθώς οι επενδυτές είναι πιθανό να είναι επιφυλακτικοί, δεδομένου ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αναμένεται να βελτιωθούν μόνο μετά το 2026.
Ο διαχειριστής χρηματιστηρίου SIX Group AG, ο οποίος αναφέρεται στον ιστότοπο της Worldline ως ο μεγαλύτερος μέτοχός της, δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με δήλωση της ελβετικής εταιρείας. Η SIX αποκάλυψε επίσης ότι τα ετήσια αποτελέσματά της θα περιλαμβάνουν ζημιά περίπου 550 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (680 εκατομμύρια δολάρια) που συνδέεται με το υπάρχον μερίδιό της στη γαλλική εταιρεία.
Η ανακοίνωση της Worldline αποτελεί μέρος μιας ημέρας επενδυτών, κατά την οποία η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο. Στο πλαίσιο αυτού, η εταιρεία δεσμεύτηκε να «απλοποιήσει» το μοντέλο λειτουργίας της και να επιτύχει ετήσια εξοικονόμηση κόστους περίπου 210 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.
Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της Worldline περιλαμβάνουν επίσης:
- Μέση ετήσια αύξηση εσόδων ~4% το 2027-2030, φτάνοντας ~5% στο τέλος του σχεδίου
- EBITDA περίπου 1,0 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2030
- Θετική ελεύθερη ταμειακή ροή ήδη από το 2027.
