Η ισπανική τράπεζα Banco Santander SA ανέθεσε στις Citigroup και Goldman Sachs τη διαχείριση της πώλησης του υπόλοιπου μεριδίου της στην πολωνική θυγατρική Santander Bank Polska SA, αξίας περίπου 6,8 δισεκατομμυρίων ζλότι (περίπου 1,9 δισ. δολάρια), σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.
Η Santander εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει μέσω διαδικασίας book building μέρος ή και το σύνολο του ποσοστού της, που σήμερα ανέρχεται στο 13%, μέσα στους επόμενους μήνες. Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του ισπανικού ομίλου να επαναπροσδιορίσει τη διεθνή του παρουσία.
Πώληση στην αυστριακή Εrste Bank
Τον περασμένο Μάιο, η Santander συμφώνησε να πουλήσει 49% της Santander Bank Polska στην αυστριακή Erste Group Bank AG έναντι περίπου 7 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται προς το τέλος του έτους.
Η εκτελεστική πρόεδρος της τράπεζας Άνα Μποτίν έχει ανακοινώσει ότι περίπου τα μισά από τα έσοδα της πώλησης θα κατευθυνθούν σε επαναγορά ιδίων μετοχών, ενώ μέρος των υπολοίπων θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγορά της βρετανικής TSB, θυγατρικής της Banco Sabadell SA. Παράλληλα, η Santander συνεχίζει να ενισχύει την οργανική της ανάπτυξη στις αγορές της Αμερικής.
Τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Πολωνίας
Οι μετοχές της Santander Bank Polska, της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Πολωνίας, έχουν υποχωρήσει περίπου 15% από τότε που αποκαλύφθηκαν οι συζητήσεις με την Erste τον Απρίλιο, κυρίως λόγω των κυβερνητικών σχεδίων για αύξηση της φορολογίας των τραπεζών. Ωστόσο, η μετοχή παραμένει αυξημένη πάνω από 10% από τις αρχές του έτους.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Erste, Πίτερ Μπόζεκ, έχει δηλώσει ότι είναι ικανοποιημένος με την απόκτηση του 49%, καθώς του επιτρέπει να έχει έλεγχο χωρίς να υποχρεωθεί σε δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο των μετοχών. Σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές τον Μάιο, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Santander να μειώσει περαιτέρω το ποσοστό της κάτω από 10%, ώστε να επιτύχει ευνοϊκότερη λογιστική μεταχείριση.
Παρά την πώληση, η Santander σκοπεύει να διατηρήσει παρουσία στην Πολωνία μέσω της πλήρους ιδιοκτησίας της Santander Consumer Bank Polska, της μονάδας καταναλωτικής πίστης που ανήκε έως τώρα στην πολωνική θυγατρική.
Η επικείμενη πώληση επιβεβαιώνει την προσπάθεια της Μποτίν να εξορθολογήσει το διεθνές χαρτοφυλάκιο του ομίλου και να επικεντρωθεί σε αγορές με μεγαλύτερη κερδοφορία και ευκαιρίες ανάπτυξης.
