Η νέα έκδοση Senior Preferred ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας έχει προσελκύσει πλέον ενδιαφέρον που αγγίζει τα 1,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο άντλησης των 500 εκατ. ευρώ που έχει θέσει η τράπεζα.
Η έκδοση αφορά τίτλο επταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά τον έκτο χρόνο (δομή 7NC6) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s. Σε επίπεδο συνολικής πιστοληπτικής ικανότητας, η Εθνική διατηρεί ήδη αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- με σταθερό outlook από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Το επιτόκιο τοποθετείται γύρω στις 110 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από τη ζήτηση της αγοράς και το βιβλίο προσφορών.
Η διοίκηση της Εθνικής επισημαίνει ότι τα κεφάλαια από την έκδοση θα κατευθυνθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της κεφαλαιακής δομής και της πρόσβασης στις αγορές.
Συντονιστές και συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan (ως B&D) και Morgan Stanley.
