Με εντυπωσιακή ζήτηση ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου πράσινου ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο μέσα σε μόλις 1,5 ώρα συγκέντρωσε προσφορές ύψους 2 δισ. ευρώ, για άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή επενδυτική όρεξη οδήγησε σε σημαντική συμπίεση της τιμολόγησης: από τις αρχικές +125 μονάδες βάσης, το spread τελικά «κλείδωσε» στο mid swap +98 μονάδες βάσης, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,38%. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, καθοριστικό ρόλο στη δυναμική του βιβλίου έπαιξε το γεγονός ότι πρόκειται για πράσινο ομόλογο με αξιολόγηση «ΑΑΑ» ως sustainable instrument, γεγονός που προσελκύει αυξημένα ESG κεφάλαια διεθνώς.
Η έκδοση αφορά πράσινο ομόλογο τύπου senior preferred variable, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στη χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας της τράπεζας. Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2031, ενώ έχει λάβει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s. Το βιβλίο προσφορών «τρέχουν» οι Barclays, Bank of America, Commerzbank, CA-CIB, Deutsche Bank και IMI–Intesa Sanpaolo. Η αρχική εκτίμηση τοποθετούσε το επιτόκιο κοντά στο 3,5%, ωστόσο η μεγάλη ζήτηση το συμπίεσε στη ζώνη του 3,38%.
Η επιτυχία της έκδοσης έρχεται σε μια περίοδο που η Πειραιώς ενισχύει σημαντικά τη διεθνή της εικόνα στα θέματα βιωσιμότητας. Η πρόσφατη αναβάθμισή της από τον MSCI στην κορυφαία βαθμίδα «ΑΑΑ» (από «ΑΑ») την κατατάσσει στην «ελίτ» των τραπεζών παγκοσμίως σε θέματα ESG. Μόλις το 18% των πιστωτικών ιδρυμάτων διεθνώς λαμβάνει την ανώτατη αξιολόγηση, γεγονός που καθιστά την Πειραιώς μοναδική ελληνική επιχείρηση με αυτό το rating.
Από το 2020, όταν αξιολογείτο με «ΒΒΒ», η τράπεζα έχει καταφέρει να αναρριχηθεί σταθερά στην κορυφή της κλίμακας του MSCI ESG Ratings, ο οποίος μετρά την ικανότητα των επιχειρήσεων να αντέχουν μακροχρόνιους κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Η ενίσχυση της βαθμολογίας της Πειραιώς βελτιώνει περαιτέρω τη θέση της έναντι θεσμικών επενδυτών και μεγάλων funds, καθώς οι ESG παράμετροι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποφάσεις τοποθέτησης κεφαλαίων.
