Μεγάλο ενδιαφέρον απέσπασε η νέα έκδοση των ομολόγων senior preferred notes της Eurobank, καθώς πληροφορίες από την αγορά θέλουν οι προσφορές να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ, έναντι του αρχικού στόχου των 500 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το Βιβλίο Προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί, μετά τις 10 πμ και μέσα σε λιγότερο από πέντε ώρες κατάφερε να κλείσει με μειωμένη στο επίπεδο του 2,375% ( από 2,50% αρχικά). Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 2,25%.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Credit Suisse, JP Morgan, Barclays, Citi, Commerzbank. Τα πρώτα στοιχεία για το αποτέλεσμα της έκδοσης είναι πληροφορίες από το Bloomberg Λονδίνου.
Τόσο το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Eurobank, το αποτέλεσμα του stress test του Ιουλίου, τα αποτελέσματα εξαμήνου που στηρίζουν το στόχο για συνέχιση οργανικής κερδοφορίας και μονοψήφιο ΝΡΕ στο τέλος του έτους, όσο, και η χθεσινοβραδινή αναβάθμιση των ομολογιών από τη Fitch, δημιούργησαν ένα πρόσφορο έδαφος για την τόσο καλή υποδοχή της έκδοσης αυτής.
Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη για φέτος έκδοση ομολόγων, μετά την αντίστοιχη του Απριλίου για ισόποσο κεφάλαιο (500 εκατ. ευρώ) και αναμένεται να ακολουθήσει άλλη μία, ως το τέλος του έτους.
Με αντίστοιχο ρυθμό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, θα κινηθεί η Eurobank στις εκδόσεις ομολόγων του 2022.
