Mε το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών να συγκεντρώνεται στην έκδοση senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, το κουπόνι τείνει να διαμορφωθεί στο επίπεδο του 2,50% έναντι αρχικής τοποθέτησης στο 2,75%.
Η ισχυρή ζήτηση για τους τίτλους της Αlpha έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης στο 2,625% πριν από λίγη ώρα.
Ο ομολογιακός τίτλος της Τράπεζας προσέλκυσε κεφάλαια ύψους 1 δισ εκατ και άνω, για μία έκδοση συνολικού ύψους 500 εκατ ευρώ.
Στο μεταξύ, εντός του έτους, η Τράπεζα έχει ήδη προβεί σε μία άλλη έκδοση ομολόγων (Tier II) πάλι ύψους 500 εκατ ευρώ, η οποία επίσης υπερκαλύφθηκε.
Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, το Βιβλίο Προσφορών που άνοιξε σήμερα το πρωί, είχε καταγράψει μέσα σε λίγη ώρα προσφορές άνω των 750 εκατ ευρώ, με τιμολόγηση στο 2,75%.
Όταν οι προσφορές ξεπέρασαν το φράγμα του 1 δισ ευρώ, η απόδοση κατέβηκε στο 2,625%. Οι τίτλοι αυτοί είναι διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ομολογιακούς τίτλους senior preferred τις οποίες συντονίζουν για λογαριασμό της Alpha Bank , oi BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley.
