Η Eurobank προχώρησε σήμερα Πέμπτη (22/1) σε έξοδο στις διεθνείς αγορές με την έκδοση νέου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, κατηγορίας Tier 2. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει πρόθεση αύξησης του ζητούμενου ποσού, ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα προκύψει.
Το ομόλογο έχει συνολική διάρκεια 11,25 ετών και λήγει στις 29 Απριλίου 2037, ενώ προβλέπεται δικαίωμα πρόωρης ανάκλησης στα 6,25 έτη, δηλαδή στις 29 Απριλίου 2032. Οι αρχικές ενδείξεις για την τιμολόγηση τοποθετούν το επιτόκιο κοντά στο mid swap συν 200 μονάδες βάσης, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 4,9% με 5%. Σημειώνεται ότι η τελική διαμόρφωση των όρων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ίδιας ημέρας.
Με Ba1 το ομόλογο Tier 2 της Eurobank
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τον οίκο Moody’s. Σε επίπεδο εκδότη, η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση Baa1 με σταθερό outlook από τη Moody’s, BBB με σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB με θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από τη DBRS.
Τον ρόλο των συντονιστών της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, JPMorgan, Santander και UBS. Η διάθεση του ομολόγου απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες επενδυτές και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση χρέους από ελληνική τράπεζα για το 2026, καθώς και για την πρώτη έκδοση Tier 2 της Eurobank μετά τον Ιανουάριο του 2025.
