Ισχυρό ενδιαφέρον παρουσιάζεται για την ομολογιακή έκδοση μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Eurobank. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη συγκεκριμένη έκδοση έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ.
Στόχος της Eurobank είναι η άντληση 400 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για υπερκάλυψη κατά 9 φορές του ζητούμενο ποσού.
Όπως έχει συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις, η σημαντική υπερκάλυψη οδηγεί σε μείωση του κουπονιού της έκδοσης, στις 160 μονάδες βάσης + Mid Swaps (περίπου 4,55%).
Σημειώνεται ότι το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Eurobank ωριμάζει στην 11ετία. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
