Προσφορές πέριξ των 3,5 δισ. ευρώ έχει συγκεντρώσει το ομόλογο της Alpha Bank. Η συγκεκριμένη έκδοση έχει 7ετή διάρκεια. Πρόκειται για ομόλογο κύριας εξασφάλισης, με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος.
Στόχος της Alpha Bank η άντληση 750 εκατ. ευρώ από τις αγορές. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.
H Alpha Bank δίνει επίσης τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.
Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.
