Η Alpha Bank άντλησε 750 εκατ. ευρώ από την έκδοση 7ετούς senior preferred ομολόγου με δυνατότητα ανάκλησης στο έκτο έτος (SP 7NC6), σε μια έκδοση που συνάντησε ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πολλαπλάσια το ζητούμενο ποσό και οδηγώντας σε αισθητή συμπίεση του spread. Ως αποτέλεσμα, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε κοντά στο 3,6%, χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση που κινούνταν πέριξ του 3,9%.
Η υπερκάλυψη αυτή επέτρεψε στη Τράπεζα να βελτιώσει σημαντικά τους όρους της έκδοσης, οδηγώντας την τελική απόδοση κοντά στο 3,6%, χαμηλότερα από τα επίπεδα της αρχικής καθοδήγησης που κινούνταν γύρω στο 3,9%.
Η έκδοση διατέθηκε αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, με ελάχιστο όριο συμμετοχής τις 100.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της συναλλαγής και το ενδιαφέρον για ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.
Παράλληλα, η Alpha Bank ενεργοποίησε μηχανισμό διαχείρισης υφιστάμενων υποχρεώσεων, δίνοντας στους κατόχους παλαιότερου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026, τη δυνατότητα είτε πρόωρης εξόδου είτε ανταλλαγής με το νέο ομόλογο.
Υπενθυμίζεται πως τον ρόλο των συνδιοργανωτών της έκδοσης ανέλαβαν οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.
