Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση νέων προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης. Συγκέντρωσε προφορές 3,5 δισ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τον τραπεζικό όμιλο και την ελληνική οικονομία. Η έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον από 127 επενδυτές. Το κουπόνι της νέας έκδοσης, ύψους 750 εκατ. ευρώ, προσφέρει κουπόνι 3,5% και δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Η ανακοίνωση της Alpha Bank για το ομόλογο
H Αlpha Τράπεζα Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της έκδοσης Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), ύψους Ευρώ 750 εκατ. [04.02.2026]
Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Bank») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε στις 03.02.2026 την τιμολόγηση της έκδοσης Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), λήξεως στις 10 Φεβρουαρίου 2033 (οι «Νέες Ομολογίες»). Οι Νέες Ομολογίες εκδίδονται με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι (6) έτη και με κουπόνι 3.500%. Η ζήτηση για τις Νέες Ομολογίες άγγιξε ποσό 3,5 δισ. ευρώ.
H έκδοση των Νέων Ομολογιών συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου και της χώρας.
Παράλληλα, η Alpha Bank απηύθυνε πρόσκληση για την εξαγορά (η «Πρόταση») των Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) ύψους Ευρώ 450 εκατ. (ISIN: XS2562213145) εκδόσεως της Alpha Bank στις 16 Δεκεμβρίου 2022 (εφεξής οι «Ομολογίες»). Η Πρόταση πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού της Alpha Bank, επιτρέποντας στους επενδυτές τη μεταφορά της θέσης τους στη νέα έκδοση.
Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.
Υπενθυμίζεται ότι, χθες, η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι η JPMorgan Chase & Co. κατέχει έμμεσα από τις 29 Ιανουαρίου ποσοστό 1,21% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, μέσω 27,98 εκατ. μετοχών.
Στο μεταξύ, σενάρια για αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank υψηλότερα του 30%, με «πολιορκητικό κριό» την JP Morgan, ή και για «χτίσιμο» θέσης από δεύτερο ισχυρό επενδυτή -τον αμερικανικό κολοσσό της JPM- στην ελληνική τράπεζα πυροδότησε χθες η γνωστοποίηση ότι η JP Morgan κατέχει σύνολο δικαιωμάτων ψήφου (υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού) στην Alpha Bank που ανέρχονται σε ποσοστό 7,25%.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του powergame.gr, πάντως, τα «ντεσού» της κίνησης της JP Morgan δεν επιβεβαιώνουν τα σενάρια. Όσο κι αν η αγορά περιμένει φέτος τις επόμενες κινήσεις της UniCredit στην Alpha Bank, δεδομένου ότι η ιταλική τράπεζα κατέχει ήδη ποσοστό της 29,796% και εφόσον αποκτήσει το 1/3 συν μία μετοχή σε δικαιώματα ψήφου, τότε θα υποχρεωθεί εκ του νόμου να υποβάλει δημόσια πρόταση στους μετόχους της Alpha Bank.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, JP Morgan και UniCredit κινούνται συντονισμένα σε μία συναλλαγή hedging, μέσω της οποίας η δεύτερη επιδιώκει να διασφαλίσει την αξία της επένδυσής της στην Alpha Bank στην περίπτωση που εξωγενείς παράγοντες, και συγκεκριμένα το ρίσκο της χώρας, την επηρεάσουν αρνητικά.
