Ισχυρή ανάπτυξη στην αγορά της καταναλωτικής πίστης, με μερίδιο 20% της αγοράς στη νέα παραγωγή δανείων, παρουσιάζει η tbi bank. H ψηφιακή challenger bank με έδρα τη Βουλγαρία, δραστηριοποιείται επίσης στη Ρουμανία και από τον Απρίλιο του 2022 και στην Ελλάδα, ενώ τον Φεβρουάριο εξαγοράστηκε από την Advent International, αμερικανικό private equity και από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων παγκοσμίως. Στην παρούσα φάση, από κοινού οι τρεις αγορές της tbi bank διαμορφώνουν το πενταετές πλάνο ανάπτυξης της τράπεζας. Το πλάνο προβλέπει είσοδο της tbi στην αγορά των καταθέσεων και έκδοση κάρτας το 2028 και θα ακολουθήσει η είσοδος στα στεγαστικά δάνεια το 2029.
Η ελληνική αγορά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση εργασιών της tbi bank μεταξύ των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, με ρυθμό +50% σε πελάτες, υπόλοιπα και κεφάλαια. Η Τράπεζα χορηγεί online καταναλωτικά δάνεια μέχρι 15.000 ευρώ, με το όριο αυτό να ανεβαίνει προσεχώς σε 30.000 ευρώ, προσφέρει ευέλικτες πληρωμές σε δόσεις με Buy Now – Pay Later, ενώ μέσω της εφαρμογής tbi bank app ο καταναλωτής μπορεί να κάνει από το κινητό του διαχείριση δανείων, παρακολούθηση πληρωμών και εξόφληση δόσεων χωρίς προμήθεια.
Μερίδιο 20% στη νέα παραγωγή καταναλωτικών δανείων
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της tbi bank στην Ελλάδα, Κώστα Τοβίλ, η tbi bank έχει μερίδιο 6% στα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων της ελληνικής αγοράς τα οποία ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιό της αυξάνει στο 20% στη νέα παραγωγή καταναλωτικών δανείων. Σε μηνιαία βάση η tbi bank εκταμιεύει 25 εκατ. ευρώ σε καταναλωτικά δάνεια από τα 140 εκατ. που εκταμιεύουν μηνιαίως οι τράπεζες (εξαιρουμένων των δανείων για αγορά αυτοκινήτου). Σημειώνεται ότι το 50% από τα 25 εκατ. μηνιαίων εκταμιεύσεων της tbi bank είναι χρηματοδοτήσεις embedded, δηλ. δάνεια απευθείας μέσα από την πλατφόρμα, την εφαρμογή ή το e-shop μιας μη τραπεζικής επιχείρησης, τη στιγμή ακριβώς που ο καταναλωτής κάνει μια αγορά.
Τον Ιούνιο η tbi bank παρουσίασε το Shopping Mall, μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή της, που συγκεντρώνει σήμερα περισσότερα από 500 ηλεκτρονικά καταστήματα, αποκλειστικές προσφορές και ευέλικτες επιλογές πληρωμής σε ένα ενιαίο περιβάλλον, ενώ ευρύτερα το δίκτυο συνεργασιών της tbi bank περιλαμβάνει 700.000 επιχειρήσεις. Κάθε μήνα η Τράπεζα προσθέτει 7.000 – 8.000 νέους πελάτες μέσω νέων συνεργασιών.
H tbi bank ανακοίνωσε χθες συνεργασία με τη Χρυσή Ευκαιρία, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα εύρεσης ακινήτων στην Ελλάδα, προσφέροντας πρόσβαση σε λύσεις χρηματοδότησης απευθείας κατά τη διαδικασία αναζήτησης κατοικίας. Η χρηματοδότηση αφορά στα έξοδα που συνοδεύουν την αγορά ή ενοικίαση κατοικίας, από τη μετακόμιση και την αγορά βασικών ηλεκτρικών συσκευών μέχρι την επίπλωση, την ανακαίνιση και όλα όσα χρειάζονται για να μετατραπεί ένας νέος χώρος σε πραγματικό σπίτι. Μέσα από τη συνεργασία, οι χρήστες της Χρυσής Ευκαιρίας που αναζητούν το επόμενο σπίτι τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην tbi bank, μέσω μιας πλήρως ψηφιακής διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα ή να είναι ήδη πελάτες της tbi bank. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν ποσά από 500€ έως 15.000€, επιλέγοντας διάρκεια αποπληρωμής από 6 μήνες έως 5 έτη, με επιτόκια που ξεκινούν από 9,9%.
Το Inclusive lending και η εφαρμογή του νόμου για την καταναλωτική πίστη
Όπως σημειώνει ο επικεφαλής της tbi bank στην Ελλάδα, Κώστας Τοβίλ, η Τράπεζα πραγματοποιεί το inclusive lending, δίνοντας ευκαιρία χρηματοδότησης σε κοινό χωρίς πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, καθώς επίσης και τη δυνατότητα, ειδικά στους νέους, να χτίσουν το πιστοληπτικό προφίλ τους προκειμένου να απευθυνθούν αργότερα, όταν θα πληρούν τις προϋποθέσεις, στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.
Ο κ. Τοβίλ εκτιμά ότι δυνητικά 300.000 πολίτες θα αποκλειστούν από την τραπεζική χρηματοδότηση με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας CCD ΙΙ (Credit Consumer Directive), η οποία θα ενσωματωθεί στην ελληνική αγορά με τον νόμο 5317/2026 που θα ισχύσει από τις 20 Νοεμβρίου. Ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου και αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του. Βάσει αυτού, εισάγονται αυστηρά ανώτατα όρια (caps) με σκοπό την προστασία των δανειοληπτών στην καταναλωτική πίστη, τόσο στο ανώτατο όριο στο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.) για τα καταναλωτικά δάνεια, καθώς και για τις νέες μορφές χρηματοδότησης, όπως το «Buy Now – Pay Later» (BNPL), όσο και στο συνολικό κόστος της πίστωσης, με την επιβολή πλαφόν στο συνολικό ποσό που μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει ο καταναλωτής κατά την αποπληρωμή ενός καταναλωτικού δανείου. Συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει ότι το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια διάρκειας έως 4 έτη, το 70% για δάνεια διάρκειας άνω των 4 και έως 8 ετών και το 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών.
Παράλληλα, προβλέπεται περιορισμός του ΣΕΠΕ, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% ή 50% της αγοράς. Σήμερα το μέσο ΣΕΠΕ ανέρχεται σε 15%, δηλ. το μέγιστο επιτόκιο θα μπορούσε να φτάσει στο 22%. Με τους νέους κανόνες που θα εφαρμοστούν από τις 20 Νοεμβρίου στην καταναλωτική πίστη, οι τράπεζες ενδέχεται να μειώσουν την εγκρισιμότητα δανείων για υποψήφιους δανειολήπτες αυξημένου πιστωτικού κινδύνου, οι οποίοι όμως θα παραμένουν επιλέξιμοι για την tbi bank.
300.000 πελάτες με μέση ηλικία τα 32 έτη
Η tbi bank έχει 300.000 πελάτες με μέση ηλικία τα 32 έτη. Τα δάνεια της Τράπεζας χορηγούνται online εντός 20 λεπτών, με το μέσο ποσό δανείου να κινείται στα 3.000 – 4.000 ευρώ, με αποπληρωμή σε έως 60 δόσεις και με επιτόκια από 9,9% μέχρι 29%, αναλόγως του πιστοληπτικού προφίλ του πελάτη. Η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη καθορίζεται από το ύψος των εισοδημάτων του σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις και το κόστος διαβίωσής του και αποτελεί το κριτήριο για το ύψος του δανείου που θα χορηγήσει η tbi bank. Το ανώτατο επιτόκιο 29% αφορά σε δανειολήπτες με πολύ χαμηλό πιστοληπτικό σκορ, οι οποίοι υπολογίζονται στο 5% – 10% του πελατολογίου της tbi bank. Από το ποσοστό αυτό, περίπου 20% είναι οι πιο επισφαλείς, με πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην πληρώσουν το δάνειό τους. Σημειώνεται ότι η tbi bank πραγματοποιεί ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, τόσο μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, όσο και με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ενώ δάνεια που έχουν καταγγελθεί οδηγούνται σε πώληση σε funds.
