Με τρεις συναλλαγές που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο ενάμισι μήνα, τρεις μεγάλοι πιστωτικοί όμιλοι της χώρας, «κλείνουν» ένα μέτωπο 512.000 μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσα από τρεις τιτλοποιήσεις, συνολικής λογιστικής αξίας 12 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, μέσω των τιτλοποιήσεων αυτών, η ελληνική τραπεζική αγορά εγκαινιάζει την εποχή των μονοψήφιων ποσοστών NPLs- κάτι που έχει να συμβεί από την αρχή της οικονομικής κρίσης. Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και τη σκυτάλη θα λάβουν μία προς μία, όλες οι τράπεζες, που έχουν συμπεριλάβει στις προβλέψεις τους – και στις δεσμεύσεις τους – μονοψήφιο δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, εντός του 2022 (Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική).
Αναφορικά με τις τρεις τιτλοποιήσεις, οι συναλλαγές έχουν ήδη δρομολογηθεί και σύμφωνα με τον σχεδιασμό των τραπεζών θα λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του έτους. Είναι κατά σειρά μεγέθους:
- το Frontier της Εθνικής Τράπεζας, συνολικής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ, που αφορά 190.000 δάνεια
- το Mexico της Eurobank, συνολικής λογιστικής αξίας 3,2δισ. ευρώ, που αφορά 275.000 δάνεια και
- το Sunrise II της Τράπεζας Πειραιώς συνολικής λογιστικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ που αφορά 47.000 δάνεια.
Με τα projects αυτά, ο στόχος των ελληνικών τραπεζών για περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων γίνεται επιτεύξιμος.
Ήδη, η Eurobank αναμένεται να κάνει την «πρεμιέρα» ανακοινώνοντας στα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, μονοψήφιο ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, στο 7,3%. Αυτό, θα το πετύχει με την τρέχουσα τιτλοποίηση Mexico για την οποία υπέγραψε συμφωνία με τον Όμιλο doValue για την πώληση των mezzanine και junior τίτλων. Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της συναλλαγής Mexico και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων είναι προγραμματισμένες γα το δ’ τρίμηνο του 2021.
Ιδιαίτερα ικανοποιημένη είναι και η Εθνική Τράπεζα, που με το project Frontier πλησιάζει τους δικούς της στόχους. Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022, θα έχει μειωθεί ο σχετικός Δείκτης NPLs στο 12,7%, με προοπτική να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό (6-7%) , συγκλίνοντας στη συνέχεια με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό θα επιτευχθεί συμπληρωματικά με την τιτλοποίηση Frontier II, που προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Υπενθυμίζεται ότι τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Frontier, κέρδισ.ε η doValue σε κοινοπραξία με τη Bain Capital Credit και Fortress Invesmtment Group.
Η Τράπεζα Πειραιώς αγγίζει το 17% στον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της, τη συναλλαγή Sunrise II (που διακρατήθηκε προς πώληση στις 30/9/2021). Για το χαρτοφυλάκιο αυτό, η Πειραιώς Financial Holdings υπέγραψε συμφωνία πώλησης στις Intrum και Serengeti Asset Management. Στόχος της Πειραιώς είναι ο μονοψήφιος δείκτης NPE έως τις αρχές του 2022.
