THEPOWERGAME
Στο «παρά πέντε» της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο της Ellington στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής συμμαχίας που θα προσδώσει σε δεύτερο χρόνο, τον έλεγχο της Τράπεζας στους Αμερικανούς επενδυτές.
Σήμερα, λήγει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank , που πραγματοποιείται μέχρι του ποσού των 240 εκατ. ευρώ, με ονομαστική τιμή τα 0,20 ευρώ. Όλοι οι σημερινοί βασικοί της μέτοχοι, με πρώτο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), αλλά και τον ΕΦΚΑ σε μικρότερο ποσοστό, θα συμμετάσχουν καταβάλλοντας τα κεφάλαια που τους αναλογούν.
Στο πλαίσιο της αύξησης και ασκώντας τη συμμετοχή του, το ΤΧΣ θα αφήσει χώρο στην Ellington ώστε να μπει και να αποκτήσει μια πρώτη θέση στο κεφάλαιο της Τράπεζας. Πώς θα γίνει αυτό; Από το αδιάθετο ποσό που ενδεχομένως αφήσει το Ταμείο , συνδυαστικά με πρόσθετα αδιάθετα πακέτα μετοχών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Δηλαδή, το Ταμείο αντί να ασκήσει το 68% της πλήρους συμμετοχής που του αναλογεί, πιθανολογείται ότι θα ασκήσει το 58-60%, ώστε στη συνέχεια, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank να μπορέσει η Ellington να αποκτήσει συμμετοχή από τα αδιάθετα του ΤΧΣ (και όχι μόνο).
Αυτό αφορά στον τρόπο συμμετοχής της Ellington στο κεφάλαιο της Attica και είναι κυρίως τεχνικό θέμα. Θα μπορούσε εναλλακτικά να γίνει με άμεση μεταβίβαση πακέτου μετοχών από το ΤΧΣ, αλλά για διάφορους λόγους, εκ των οποίων και τα στενά χρονικά περιθώρια, επελέγη αυτός ο τρόπος εισόδου στην Τράπεζα.
Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου, δηλαδή αργά χθες το απόγευμα, συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, το αρμόδιο όργανο που μπορεί να επικυρώνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Περίπου στις 9 μμ το βράδυ, ανακοινώθηκε και επισήμως η θέση του Ταμείου με την οποία έδωσε το «πράσινο φως» στην κοινή πρόταση ΤΜΕΔΕ – Ellington Solutions , ώστε να συμπορευθούν ως μέτοχοι.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση ανέφερε το εξής: «Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε με επιτυχία τις αποκλειστικές του διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank μαζί με το ΤΧΣ. Η συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη της Attica Bank στη βάση ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου ικανού να δημιουργήσει αξία για την επένδυση του Ταμείου.
«Η διασφάλιση της ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Ταμείου, η οποία θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση της Attica Bank, αποδεικνύοντας την πλήρη και ουσιαστική δέσμευση του ΤΧΣ στην αποστολή του».
Το ύφος της ανακοίνωσης αντανακλά και το θεσμικό ρόλο του Ταμείου που είναι υπεύθυνο από πλευράς του τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος όσο και για την διασφάλιση της ανάπτυξής τους, όχι υπό την διάσταση της Εποπτείας που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά από μία άλλη εξίσου σημαντική παράμετρο. Όπως στόχος του αποτελεί και η εξασφάλιση της όσο το δυνατόν μικρότερης ζημιάς που μπορεί να υποστεί λόγω της απίσχνασης της συμμετοχής του (το λεγόμενο dillution).
Αναφορικά με την Ellington, οι πληροφορίες λένε ότι σε πρώτη φάση θα αποκτήσει ποσοστό από την αδιάθετη συμμετοχή του ΤΧΣ, που πιθανόν να είναι και ενισχυμένη από επιπλέον αδιάθετα πακέτα. Αρμόδιο για τη διάθεση των αδιάθετων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank που θα αποφασίσει επ’ αυτού τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Αν Ellington – ΤΜΕΔΕ αποκτήσουν με αυτόν τον τρόπο ένα 10 – 15%, θα επιδιώξουν ενίσχυση της συμμετοχής τους στο πλαίσιο της προσδοκίας τους για να λάβουν τον έλεγχο της Τράπεζας. Πράγμα που σημαίνει ότι σε επόμενη φάση, μέσω μιας δεύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή ακόμη και μέσω ενός ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, θα αποκτήσει μεγαλύτερα πακέτα μετοχών. Χρονικά, αυτό τοποθετείται για τους πρώτους μήνες του 2022.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
