THEPOWERGAME
Δεσμεύτηκε η Ellington για την ΑΜΚ στην Attica Bank, ύψους 490 εκατ. ευρώ. Το αμερικανικό fund Ellington έστειλε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής το commitment (επιστολή δέσμευσης) και μαζί με το ΤΜΕΔΕ δεσμεύονται και για την αγορά των warrants ποσού έως 16,7 εκατ. ευρώ.
Στις 21 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τη στρατηγική μείωσης των NPEs και την κατανομή πρόσθετων προβλέψεων.
Το θρίλερ σεναρίων μέχρι το commitment της Ellington
Σημειώνεται πως μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε γίνει σαφές αν όλοι οι μέτοχοι κατέθεσαν την άνευ όρων δέσμευσή τους για συμμετοχή στη σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου, για την οποία το deadline έληγε χθες, παράλληλα με την αναμενόμενη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος των επικαιροποιημένων και εγκεκριμένων business και capital plans.
Η αλήθεια είναι ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ εγκρίθηκε το κεφαλαιακό πλάνο και εν μέρει το επιχειρηματικό, ενώ στον αέρα παραμένει η συμφωνία επί του πλάνου μείωσης των «κόκκινων» δανείων, που είναι από τα σημαντικά προς επίλυση θέματα για την εξυγίανση της τράπεζας.
Μάλιστα, χθες τα μεσάνυχτα, επειδή ακριβώς η Ellington Solutions δεν είχε στείλει την επιστολή με το unconditional commitment, πήραν φωτιά τα σενάρια που ήθελαν ακόμη και τη διάλυση της στρατηγικής συνεργασίας με την Attica Bank.
Βέβαια, πηγές που είναι κοντά στους μετόχους θεωρούσαν ότι θα βρισκόταν λύση και πως η Ellington θα συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου. Άλλες πληροφορίες, ανέφεραν ότι υπήρχαν νέα κεφάλαια από υποψήφιους μετόχους στην τράπεζα.
Με την καταληκτική προθεσμία που είχε θέσει η τράπεζα της Ελλάδος να είναι στις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να υπάρχει θέμα παράτασης, πλήθαιναν τα ερωτήματα αλλά και τα σενάρια που ήθελαν όλα τα ενδεχόμενα να είναι πλέον ανοιχτά.
Ωστόσο, πηγές κοντά στην Attica Bank δεν έδειχναν να ανησυχούν ιδιαίτερα για το χρονοδιάγραμμα για τις δεσμευτικές προσφορές των μετόχων, που έληγε χθες, ίσως διότι γνώριζαν ότι ακόμη κι αν δεν ελάμβαναν τα commitments που περίμεναν, υπάρχει κι άλλο ενεργό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Άλλωστε, όπως επισήμαιναν, οι διαδικασίες για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προχωρούν με κανονικό ρυθμό, για το πρώτο τρίμηνο του ’23. Το business και το capital plan εγκρίθηκαν ήδη από το ΔΣ και το πλάνο για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (που σήμερα ανέρχονται ως ποσοστό στο 67,6%) θα συζητηθεί εκ νέου στις 21 Δεκεμβρίου.
Η δέσμευση των μετόχων για τη νέα αύξηση και η μετοχική σύνθεση
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι μέτοχοι της Attica Bank είχαν αρχικώς υπογράψει δέσμευση να συμμετάσχουν στη νέα αύξηση -μέσω της οποίας θα συγκεντρωθούν 490 εκατ. ευρώ- με όλο το ποσοστό που τους αναλογεί και απέμενε η άνευ όρων δέσμευση.
Η αύξηση κεφαλαίου, για την οποία θα ληφθούν αποφάσεις στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Δεκεμβρίου, στοχεύει στην άντληση 473,3 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και στην έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants κατά περίπου 17 εκατ. ευρώ).
Υπενθυμίζεται ότι λόγω του αναβαλλόμενου φόρου (DTC), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είναι σήμερα ο μεγαλύτερος μέτοχος της Attica Bank, με ποσοστό 69,5%, με τη σκυτάλη να παίρνει το Ταμείο Μηχανικών ΤΜΕΔΕ (κατά 12,03%), που μαζί με τη Rinoa Ltd – Ellington Solutions κατέχει άλλο 8,08% των μετοχών και ελέγχουν πάνω από 20,11% του κεφαλαίου της τράπεζας. Με 8,4% συμμετέχει επίσης και ο e-ΕΦΚΑ.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
