Επισήμως ανοίγει ο φάκελος πώλησης «κόκκινων» δανείων από την Attica Bank, η οποία παράλληλα με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, δρομολογεί την προσπάθεια μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό, από το δυσθεώρητο 66% σήμερα -με στοιχεία εννεαμήνου 2022.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του powergame.gr, η Attica Bank ετοιμάζει άμεσα το πρώτο deal, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα αφορά την τιτλοποίηση Astir 1. Παράλληλα, η τράπεζα θα παρακολουθήσει την πορεία της αγοράς, τη ζήτηση, τις συνθήκες και ό,τι στοιχειοθετεί μια επιτυχημένη συμφωνία, προκειμένου να προχωρήσει σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων ή ομολόγων.
Όπως διευκρινίζουν κύκλοι της τράπεζας, τα στελέχη της Attica βρίσκονται σε συνομιλίες με ενδιαφερόμενους επενδυτές, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον για να προχωρήσουν κι άλλες συναλλαγές, μετά το Astir 1, όπως για παράδειγμα το project Metexellixis.
Χθες η τράπεζα -όπως είχε ήδη διαμηνύσει από τις αρχές Φεβρουαρίου ότι θα έπραττε έως τα μέσα του μήνα- υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος το αναθεωρημένο business plan και capital plan, παράλληλα με το αναμενόμενο σχέδιο μείωσης των NPE, που αποτέλεσε το «μήλον της Έριδος» μεταξύ των μετόχων και της Ellington. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία αποσύρθηκε, ως γνωστόν, πολύ πρόσφατα από την τριμερή συμφωνία με το ΤΜΕΔΕ και το ΤΧΣ, διαφωνώντας ακριβώς επί του τρόπου μείωσης των «κόκκινων» δανείων.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε να προκρίνει τη λύση της πώλησης «κόκκινων» χαρτοφυλακίων και ομολόγων της Αttica και μάλιστα με εντατικό ρυθμό, υιοθετώντας επί της ουσίας τις συστάσεις των Euroxx και UBS (έναντι της Pepper, που πρότεινε το σενάριο τιτλοποιήσεων εκτός του «Ηρακλή», αφού πλέον δεν ισχύει το πρόγραμμα και αφού η τράπεζα δεν πρόλαβε να υποβάλει σχετικό αίτημα).
Επιλογές που ενέχουν πολύ μεγάλο κόστος για την τράπεζα, αλλά που η μία εξ αυτών -οι πωλήσεις- μπορεί να έχει πιο άμεσο αποτέλεσμα και όφελος, όπως εξηγούν αρμόδιοι παράγοντες. Σε πρώτη φάση, οι συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ πιθανών επενδυτών αφορούν την πώληση της μισής αξίας (δηλαδή του 1,3 δισ. ευρώ) ομολόγων/χαρτοφυλακίων από τον συνολικό όγκο των 2,6 δισ. ευρώ των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1, Astir 2, Metexellixis.
Την ίδια στιγμή, η διοικητική ομάδα της Ελένης Βρεττού εστιάζει στην προετοιμασία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία, πέραν της κάλυψης των κεφαλαιακών κενών, θα αποτελέσει μια σταθερή βάση εξισορρόπησης του κόστους διαχείρισης των NPEs. Από τα 490 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου, τα 300 εκατ. ευρώ θα πάνε κατευθείαν ως προβλέψεις για τις ζημίες της απομείωσης -αν και το συνολικό τίμημα θα είναι πολύ παραπάνω, όπως γνωρίζουν πολύ καλά όσοι εμπλέκονται με τη διαδικασία.
Στόχος είναι η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων να έχει δυναμικά προχωρήσει μέχρι το τέλος Απριλίου και να τρέξει παράλληλα με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, δίνοντας τη δυνατότητα στην τράπεζα να πετύχει τους στόχους της κερδοφορίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης, που έχει θέσει στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της σχεδιασμού για την τριετία 2023-2025.
