Είναι τόσο μεγάλη η δίψα της αγοράς για θετικές ειδήσεις και ειδικά στο χώρο της οικονομίας, που μπορεί για ένα τρίμηνο να συζητάει ένα project πριν καν αυτό ανακοινωθεί επισήμως. Και δικαίως, αφού οι θετικές ειδήσεις (όπως αυτή μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) είναι απαραίτητες για να δικαιολογούν την επιλεξιμότητα των μετοχών, που ειδικά στον τραπεζικό τομέα, είναι τόσο χαμηλά αποτιμημένες.
Άλλωστε παρά την πανδημία, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν αρχίσει και μπαίνουν στο στόχαστρο των επενδυτών. Αυτό είναι εμφανές και στις τηλεδιασκέψεις που ακολουθούν τα αποτελέσματα των τραπεζών.
Με αφορμή τα αποτελέσματα της χρήσης 2020, η Τράπεζα Πειραιώς, ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος σήμερα, ανακοίνωσε επισήμως την Παρασκευή, ότι το επενδυτικό κοινό θα μπορεί να δει αναλυτικά τον ισολογισμό της περσινής χρήσης, την Τρίτη 16 Μαρτίου – ημέρα επίσημων ανακοινώσεων αποτελεσμάτων και ημέρα τηλεδιάσκεψης με τους επενδυτές.
Τα μηνύματα που αναμένεται να περάσει στους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Χρήστος Μεγάλου, είναι μεταξύ άλλων οι στόχοι περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης και το πώς θα επιτευχθούν. Αυτό, που αποτελεί δέσμευση για την Τράπεζα, παράλληλα με τη συνέχιση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων της, είναι και αυτό στο οποίο προσδοκά η αγορά: το νέο εγχείρημα για μια γενναία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Αναφορικά με την σχεδιαζόμενη αύξηση- που κρατείται σαν «επτασφράγιστο μυστικό» αλλά παράλληλα…δεν είναι μυστικό – πληροφορίες τη θέλουν να λαμβάνει χώρα στα τέλη Απριλίου. Άλλωστε, υπάρχει ένα τυπικό διαδικαστικών βημάτων, όπως η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου και οι παρουσιάσεις σε επενδυτές, που απαιτούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Το ύψος της σχεδιαζόμενης αύξησης είναι ύψους 1 δισ ευρώ. Από τους βασικότερους μετόχους, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει σήμερα το 61% (η συμμετοχή του αυτή είναι που έστειλε εσπευσμένα- και ευτυχώς – το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο ψηφίστηκε λίγες ημέρες πριν).Στο πλαίσιο αυτό και στο μεσοδιάστημα των διαδικασιών για την Αύξηση Κεφαλαίου, θα προηγηθεί και η συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΧΣ, που από πλευράς του θα δώσει το «πράσινο» φως.
Με τις νέες διατάξεις, θα μπορεί το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ να διατηρεί τα ποσοστά των μετοχών του στις τράπεζες (άλλο ένα 40% διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα) ώστε να μην υπάρξει καμία «αιχμή» ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από διάφορες «Κασσάνδρες» ότι ζημιώνεται από τις εξελίξεις. Τα δικαιώματα του Ταμείου θα είναι ανάλογα με τα δικαιώματα των άλλων ιδιωτών μετόχων.
Για την Τράπεζα Πειραιώς, η κεφαλαιακή ενίσχυση αποτελεί ύψιστης σημασίας προτεραιότητα για το τρέχον έτος, παράλληλα με την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και τον εταιρικό μετασχηματισμό.
Ειδικότερα στο μέτωπο της κεφαλαιακής ενίσχυσης και πέραν της σχεδιαζόμενης αύξησης κεφαλαίου, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε πρόσθετες ενέργειες, συνολικής αξίας 1 δισ ευρώ.
Οι κινήσεις αυτές που είναι ήδη σε εξέλιξη αφορούν μεταξύ άλλων, την απόσχιση των υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (acquaring), την τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων δανείων (SyntheticSecuritization) ύψους 2 δισ.ευρώ και την ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου συμμετοχών της Τράπεζας.
Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ήδη οι δείκτες συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (16,1%) και CET1 (14,1%) της Τράπεζας βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο το οποίο αναμένεται με το παραπάνω πρόγραμμα, να το ξεπεράσουν, εντός των προσεχών μηνών.
