Γ.Δ.
1490.46 -0,08%
ACAG
+0,16%
6.14
CENER
0,00%
8.73
CNLCAP
+0,63%
8
DIMAND
-0,85%
9.3
OPTIMA
+0,69%
11.68
TITC
-0,97%
30.6
ΑΑΑΚ
0,00%
7
ΑΒΑΞ
-0,73%
1.64
ΑΒΕ
-1,44%
0.48
ΑΔΜΗΕ
0,00%
2.24
ΑΚΡΙΤ
-0,56%
0.89
ΑΛΜΥ
-0,18%
2.795
ΑΛΦΑ
+2,61%
1.71
ΑΝΔΡΟ
-1,75%
6.74
ΑΡΑΙΓ
-0,15%
13.1
ΑΣΚΟ
+0,37%
2.71
ΑΣΤΑΚ
-0,84%
7.1
ΑΤΕΚ
0,00%
0.422
ΑΤΡΑΣΤ
+2,63%
8.6
ΑΤΤ
-1,36%
10.85
ΑΤΤΙΚΑ
+0,83%
2.44
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
+1,14%
6.2
ΒΙΟΚΑ
0,00%
2.66
ΒΙΟΣΚ
+0,72%
1.4
ΒΙΟΤ
0,00%
0.258
ΒΙΣ
0,00%
0.162
ΒΟΣΥΣ
0,00%
2.46
ΓΕΒΚΑ
+1,92%
1.595
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-2,15%
16.4
ΔΑΑ
+0,07%
8.356
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.78
ΔΕΗ
+1,63%
11.84
ΔΟΜΙΚ
-1,94%
4.56
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
+3,53%
0.352
ΕΒΡΟΦ
+0,30%
1.69
ΕΕΕ
+0,12%
32.34
ΕΚΤΕΡ
-0,93%
4.26
ΕΛΒΕ
0,00%
5.05
ΕΛΙΝ
+0,41%
2.46
ΕΛΛ
+1,42%
14.3
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0,56%
2.645
ΕΛΠΕ
-1,79%
8.5
ΕΛΣΤΡ
+0,41%
2.43
ΕΛΤΟΝ
+0,54%
1.876
ΕΛΧΑ
+3,23%
2.08
ΕΝΤΕΡ
0,00%
7.84
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.152
ΕΠΣΙΛ
-0,50%
12
ΕΣΥΜΒ
-0,36%
1.375
ΕΤΕ
+1,29%
8.458
ΕΥΑΠΣ
-0,91%
3.25
ΕΥΔΑΠ
+0,17%
6.03
ΕΥΡΩΒ
+0,38%
2.108
ΕΧΑΕ
-1,14%
5.19
ΙΑΤΡ
-2,32%
1.685
ΙΚΤΙΝ
-2,44%
0.4195
ΙΛΥΔΑ
-1,98%
1.735
ΙΝΚΑΤ
-0,57%
5.26
ΙΝΛΙΦ
+0,40%
4.96
ΙΝΛΟΤ
+1,89%
1.186
ΙΝΤΕΚ
-0,33%
6.05
ΙΝΤΕΡΚΟ
0,00%
4.34
ΙΝΤΕΤ
+1,19%
1.28
ΙΝΤΚΑ
+3,89%
3.74
ΚΑΜΠ
0,00%
2.7
ΚΑΡΕΛ
0,00%
342
ΚΕΚΡ
0,00%
1.505
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2
ΚΛΜ
+2,17%
1.65
ΚΟΡΔΕ
+1,12%
0.542
ΚΟΥΑΛ
-1,10%
1.26
ΚΟΥΕΣ
-1,38%
5.71
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
0,00%
11
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.84
ΚΥΡΙΟ
+2,22%
1.38
ΛΑΒΙ
+0,82%
0.978
ΛΑΜΔΑ
-2,61%
6.72
ΛΑΜΨΑ
+4,65%
36
ΛΑΝΑΚ
0,00%
1.07
ΛΕΒΚ
+0,56%
0.36
ΛΕΒΠ
+9,72%
0.316
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.45
ΛΟΥΛΗ
-1,82%
2.7
ΜΑΘΙΟ
-5,62%
0.958
ΜΕΒΑ
+0,26%
3.92
ΜΕΝΤΙ
+3,10%
2.99
ΜΕΡΚΟ
0,00%
48
ΜΙΓ
+1,01%
3.99
ΜΙΝ
-1,75%
0.56
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
-0,72%
27.7
ΜΟΝΤΑ
-1,57%
3.14
ΜΟΤΟ
+0,99%
3.06
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.72
ΜΠΕΛΑ
-1,38%
27.14
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0,00%
3.37
ΜΠΡΙΚ
-0,25%
1.965
ΜΠΤΚ
-6,25%
0.45
ΜΥΤΙΛ
+0,21%
38.72
ΝΑΚΑΣ
0,00%
2.92
ΝΑΥΠ
+6,09%
0.976
ΞΥΛΚ
-2,04%
0.288
ΞΥΛΚΔ
0,00%
0.0002
ΞΥΛΠ
+9,09%
0.48
ΞΥΛΠΔ
0,00%
0.0025
ΟΛΘ
-0,92%
21.6
ΟΛΠ
0,00%
25.2
ΟΛΥΜΠ
+0,72%
2.79
ΟΠΑΠ
-1,54%
15.3
ΟΡΙΛΙΝΑ
+0,21%
0.937
ΟΤΕ
-0,49%
14.15
ΟΤΟΕΛ
-0,32%
12.62
ΠΑΙΡ
-1,72%
1.14
ΠΑΠ
-1,18%
2.52
ΠΕΙΡ
-0,36%
3.852
ΠΕΤΡΟ
+0,65%
9.32
ΠΛΑΘ
+0,12%
4.05
ΠΛΑΚΡ
0,00%
16
ΠΡΔ
0,00%
0.294
ΠΡΕΜΙΑ
-0,17%
1.192
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.8
ΠΡΟΦ
-0,37%
5.35
ΡΕΒΟΙΛ
-0,59%
1.68
ΣΑΡ
-1,58%
11.2
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
-9,09%
0.035
ΣΕΝΤΡ
+0,26%
0.38
ΣΙΔΜΑ
+0,79%
1.925
ΣΠΕΙΣ
-0,52%
7.72
ΣΠΙ
+0,56%
0.72
ΣΠΥΡ
0,00%
0.19
ΤΕΝΕΡΓ
-1,30%
18.16
ΤΖΚΑ
+2,50%
1.64
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.12
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
+0,92%
1.758
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.162
ΦΙΕΡ
0,00%
0.359
ΦΛΕΞΟ
0,00%
8.2
ΦΡΙΓΟ
+6,35%
0.268
ΦΡΛΚ
+0,98%
4.14
ΧΑΙΔΕ
0,00%
0.65

Attica Bank: Επτά επενδυτές για το Astir I – Δεσμευτικές προσφορές ως το Πάσχα

Πριν από το Πάσχα αναμένεται να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για την πώληση του «κόκκινου» δανειακού χαρτοφυλακίου Astir I, με το οποίο η Attica Bank ανοίγει την αυλαία για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της, σύμφωνα με το νέο πλάνο στρατηγικής, που εγκρίθηκε πρόσφατα για την εξυγίανση του ισολογισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, για την πώληση του πρώτου από τα τρία προς διάθεση πακέτα έχουν ήδη ενδιαφερθεί επτά επενδυτικοί οίκοι, οι οποίοι αναμένεται να υποβάλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές πριν από το Πάσχα.

Το Astir I, που περιέχει επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις της ομώνυμης τιτλοποίησης, ύψους 320 εκατ. ευρώ, είναι το μικρότερο σε ύψος κεφαλαίων από τα τρία συνολικά προς πώληση χαρτοφυλάκια. Θα ακολουθήσουν το Μetexelixis και το Omega, το οποίο έχει το μεγαλύτερο βάρος «κόκκινων» δανείων, ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Τα funds Bain και Fortress περιλαμβάνονται μεταξύ των βασικών «μνηστήρων» των εν λόγω τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων, με το Omega να είναι το πιο δύσκολο στοίχημα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη προσέγγιση μείωσης των «κόκκινων» δανείων της Attica Bank, ύψους 2,6 δισ. ευρώ, που ανεβάζουν τον δείκτη NPE στο 66%, θα ακολουθούσε το δρόμο της τιτλοποίησης και υλοποιήθηκε όταν η Ellington αγόρασε το χαρτοφυλάκιο Omega (το οποίο στη συνέχεια διαχειριζόταν).

Όταν οριστικοποιήθηκε η αρνητική καθαρή θέση της τράπεζας και οι κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ποσοστού δείκτες εποπτικών κεφαλαίων (CET I:  6,3%) και προέκυψε η ανάγκη για τη νέα αύξηση κεφαλαίου, που είναι τώρα σε εξέλιξη, το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και οι μέτοχοι, ενέκριναν -βάσει υποδείξεων της UBS και Euroxx- διαφορετική πολιτική μείωσης των NPEs, αυτή της πώλησης αντί της τιτλοποίησης.

Ήταν, μάλιστα, η αφορμή να σπάσει η μέχρι τότε συνεργασία με την Ellington, η οποία διαχειριζόταν ως servicer (Ellington Solutions – Rinoa ) την τιτλοποίηση Omega, που είχε προηγουμένως αγοράσει το fund Εllington, εισφέροντας 70 εκατ. ευρώ σε πρώτη φάση και άλλα 580 εκατ. ευρώ στη συνέχεια για τους mezzanine και junior τίτλους (οι senior τίτλοι παραμένουν στην τράπεζα).

Στην πορεία και το σίριαλ που ακολούθησε με την έξοδο της Ellington και την πρόκριση της λύσης της πώλησης NPEs, που είναι ήδη σε εξέλιξη, άλλαξαν τα δεδομένα και στην κατεύθυνση των στρατηγικών συνεργασιών.

Μια νέα αύξηση κεφαλαίου μόλις ξεκίνησε και με ενδιαφέρον παρακολουθεί η αγορά πώς θα ολοκληρωθεί το εγχείρημα, που στοχεύει στη συγκέντρωση των απαιτούμενων 476 εκατ. ευρώ, αλλά και πώς θα διαμορφωθεί η νέα μετοχική σύνθεση. Ποιο θα είναι το κομμάτι που θα διατηρήσει το ΤΜΕΔΕ και το ΤΧΣ και ποιες θέσεις θα λάβει, αν λάβει, η Τhrivest, που ενδιαφέρεται, παρακολουθώντας στενά όλες τις διεργασίες αναγέννησης της Attica.

Συνολικά η τράπεζα στοχεύει σε κεφαλαιακή ενίσχυση 490 εκατ. ευρώ (συνολικά από αύξηση κεφαλαίου, καθώς και από έκδοση warrants), εκ των οποίων τα 300 εκατ. ευρώ θα εγγραφούν άμεσα στον ισολογισμό ως προβλέψεις. Μία πρόβλεψη που δεν θα μπορούσε να εγγραφεί όσο δεν είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία πώλησης «κόκκινων» δανείων.

Θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά, μετά το Astir I σειρά θα έχει η πώληση του Metexelixis, που περιλαμβάνει τιτλοποιημένα δάνεια ύψους 670 εκατ. ευρώ. Μια τιτλοποίηση που φέρει ημερομηνία 2018, με επενδυτή την Pimco και διαχειριστή την QQuant.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!