Γ.Δ.
1275.13 +0,31%
ACAG
-1,65%
5.95
CENER
+1,16%
6.98
CNLCAP
-2,70%
7.2
DIMAND
-0,92%
10.8
OPTIMA
+0,51%
7.85
TITC
+1,33%
19.74
ΑΑΑΚ
0,00%
7.1
ΑΒΑΞ
+10,09%
1.528
ΑΒΕ
0,00%
0.52
ΑΔΜΗΕ
-1,18%
2.1
ΑΚΡΙΤ
0,00%
0.715
ΑΛΜΥ
+3,17%
2.6
ΑΛΦΑ
+0,39%
1.56
ΑΝΔΡΟ
+0,61%
6.62
ΑΝΕΚ
-0,73%
0.272
ΑΝΕΠ
0,00%
0.072
ΑΝΕΠΟ
0,00%
0.3
ΑΡΑΙΓ
+0,53%
11.46
ΑΣΚΟ
-0,89%
2.24
ΑΣΤΑΚ
0,00%
7.32
ΑΤΕΚ
0,00%
0.33
ΑΤΡΑΣΤ
-0,78%
6.4
ΑΤΤ
-0,71%
11.2
ΑΤΤΙΚΑ
0,00%
2.64
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
-1,28%
5.42
ΒΙΟΚΑ
+0,73%
2.76
ΒΙΟΣΚ
0,00%
1.125
ΒΙΟΤ
0,00%
0.222
ΒΙΣ
0,00%
0.322
ΒΟΣΥΣ
0,00%
2.34
ΓΕΒΚΑ
-1,43%
1.725
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-1,19%
13.24
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.3
ΔΕΗ
+1,03%
10.8
ΔΟΜΙΚ
+1,44%
3.52
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
-0,91%
0.325
ΕΒΡΟΦ
+3,00%
1.03
ΕΕΕ
-0,16%
25.45
ΕΚΤΕΡ
+0,56%
3.57
ΕΛΒΕ
0,00%
4.84
ΕΛΒΙΟ
0,00%
2.6
ΕΛΓΕΚ
+0,36%
0.56
ΕΛΙΝ
+0,43%
2.32
ΕΛΛ
0,00%
14.7
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-2,02%
2.18
ΕΛΠΕ
-0,52%
7.61
ΕΛΣΤΡ
-0,68%
2.91
ΕΛΤΟΝ
+0,47%
2.15
ΕΛΧΑ
-0,11%
1.87
ΕΝΤΕΡ
+0,97%
6.22
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.108
ΕΠΣΙΛ
+0,31%
9.7
ΕΣΥΜΒ
-1,38%
1.075
ΕΤΕ
+1,32%
6.282
ΕΥΑΠΣ
+2,48%
3.3
ΕΥΔΑΠ
-2,19%
5.8
ΕΥΡΩΒ
+0,21%
1.691
ΕΧΑΕ
-2,25%
5.21
ΙΑΤΡ
+1,41%
1.795
ΙΚΤΙΝ
+1,62%
0.4695
ΙΛΥΔΑ
0,00%
1.345
ΙΝΚΑΤ
-0,14%
3.47
ΙΝΛΙΦ
-1,57%
4.4
ΙΝΛΟΤ
-1,47%
0.941
ΙΝΤΕΚ
-0,16%
6.19
ΙΝΤΕΡΚΟ
0,00%
6.45
ΙΝΤΕΤ
-0,36%
1.39
ΙΝΤΚΑ
+0,75%
2.68
ΚΑΜΠ
0,00%
2.43
ΚΑΡΕΛ
-1,28%
308
ΚΕΚΡ
-2,56%
1.715
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2.2
ΚΛΜ
-2,40%
1.22
ΚΟΡΔΕ
-0,37%
0.542
ΚΟΥΑΛ
+1,42%
0.572
ΚΟΥΕΣ
+0,18%
5.46
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
-0,84%
9.5
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.86
ΚΥΡΙΟ
+3,92%
1.06
ΛΑΒΙ
+0,28%
0.724
ΛΑΜΔΑ
-1,05%
6.6
ΛΑΜΨΑ
0,00%
29
ΛΑΝΑΚ
0,00%
0.92
ΛΕΒΚ
0,00%
0.282
ΛΕΒΠ
0,00%
0.358
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
-2,54%
1.15
ΛΟΥΛΗ
-2,18%
2.69
ΜΑΘΙΟ
+2,65%
1.16
ΜΕΒΑ
+1,58%
3.86
ΜΕΝΤΙ
-0,59%
3.39
ΜΕΡΚΟ
0,00%
46
ΜΙΓ
-0,64%
4.67
ΜΙΝ
-1,20%
0.492
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
-0,80%
24.8
ΜΟΝΤΑ
+3,16%
1.63
ΜΟΤΟ
+1,97%
3.1
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.595
ΜΠΕΛΑ
+0,17%
24.04
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0,00%
3.03
ΜΠΡΙΚ
+0,78%
1.94
ΜΠΤΚ
0,00%
0.53
ΜΥΤΙΛ
+1,55%
36.74
ΝΑΚΑΣ
+5,48%
3.08
ΝΑΥΠ
0,00%
1.03
ΞΥΛΚ
0,00%
0.338
ΞΥΛΠ
-2,30%
0.34
ΟΛΘ
0,00%
23.1
ΟΛΠ
+0,65%
23.25
ΟΛΥΜΠ
0,00%
2.53
ΟΠΑΠ
-0,54%
14.7
ΟΤΕ
+2,20%
13.47
ΟΤΟΕΛ
-2,72%
12.18
ΠΑΙΡ
+1,32%
1.15
ΠΑΠ
0,00%
2.2
ΠΕΙΡ
+1,62%
3.26
ΠΕΤΡΟ
+0,90%
8.98
ΠΛΑΘ
-0,36%
4.165
ΠΛΑΚΡ
0,00%
16
ΠΡΔ
-6,70%
0.39
ΠΡΕΜΙΑ
-1,35%
1.17
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.35
ΠΡΟΦ
-1,57%
4.4
ΡΕΒΟΙΛ
-0,78%
1.92
ΣΑΡ
-2,73%
7.83
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.1
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.0305
ΣΕΝΤΡ
+0,27%
0.367
ΣΙΔΜΑ
+1,28%
2.38
ΣΠΕΙΣ
0,00%
6.7
ΣΠΙ
+1,62%
0.626
ΣΠΥΡ
0,00%
0.18
ΤΕΝΕΡΓ
+1,42%
15.69
ΤΖΚΑ
-0,27%
1.845
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.07
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
+0,06%
1.777
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.197
ΦΙΕΡ
0,00%
0.396
ΦΛΕΞΟ
+1,27%
8
ΦΡΙΓΟ
+2,04%
0.075
ΦΡΛΚ
+2,47%
4.15
ΦΦΓΚΡΠ
0,00%
4.8
ΧΑΙΔΕ
+2,33%
0.66

Alpha Bank: Θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από το ομόλογο

To ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ θα αντλήσει τελικά η Alpha Bank, από την έκδοση  του senior preferrred ομολόγου της διάρκειας 6 ετών.  Ο αρχικός στόχος ήταν η άντληση  400 εκατ. ευρώ, τον οποίο και ξεπέρασε. Η προσφορά υπερέβη τα 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή  περισσότερες από 3 φορές τον αρχικό στόχο.

Το τελικό επιτόκιο για την έκδοση διαμορφώθηκε στο 7% -χαμηλότερα από το αρχικό 7,25% και το κουπόνι στο 6,875%- και την τράπεζα να «σηκώνει» τελικώς 500 εκατ. ευρώ.   

Πρόκειται για τη δεύτερη έξοδός της στις αγορές το 2023, η οποία έρχεται μετά από τη θετική αποδοχή των επενδυτών στο νέο της επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε πριν μερικές ημέρες, με τη διοίκηση της Alpha να θέλει επίσης να κεφαλαιοποιήσει και το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ελληνική οικονομία και τα ελληνικά assets, ενόψει της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα.

Ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και BB- από την S&P.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι πέντε διεθνείς τράπεζες Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, οι οποίες χθες Δευτέρα είχαν σχετικά calls με επενδυτές.

Στόχος της έκδοσης, όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση στους επενδυτές, είναι η στήριξη της ρευστότητας της συστημικής τράπεζας με την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, καθώς και η ενίσχυση του buffer της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Σημειώνεται πως ο τελικός στόχος MREL της Alpha Bank για το 2026 είναι στο 27,16% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, ενώ στο α’ τρίμηνο του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 21,28%, με εκδόσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ να απομένουν έτσι για την επίτευξή του (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το νέο senior preferred ομόλογο).

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!