Ανοίγει ο δρόμος για τον Ηρακλή ΙΙ που θα επιτρέψει στις τράπεζες να πετύχουν τους στόχους τους για μονοψήφια ποσοστά κόκκινων δανείων – για κάποιες ήδη από φέτος.
Κι αυτό καθώς υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την παράταση του σχήματος Ηρακλή, για άλλο ένα 18μηνο, όσο- κυρίως αυτό- για την απελευθέρωση των κρατικών εγγυήσεων, ύψους 12 δισ. ευρώ που θα συνοδεύσουν σαν ένα δίχτυ ασφαλείας, τις νέες τιτλοποιήσεις των τραπεζών, συνολικού δυνητικού ύψους, 32 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την υπ αριθμ . 45191 ΕΞ 2021 υπουργική απόφαση, που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών, κ. Γεωρ. Ζαββού, αποφασίζεται ότι «η περίοδος παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4649/2019 (Α΄ 206), παρατείνεται κατά δεκαοκτώ (18) μήνες από την 9η Απριλίου 2021, ημερομηνία δημοσίευσης της υπό στοιχεία C(2021) 2545 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ανώτατο συνολικό ποσό της δυνάμενης να χορηγηθεί εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την ανωτέρω περίοδο ανέρχεται στο ύψος των δώδεκα δισεκατομμυρίων (12.000.000.000) ευρώ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν προσφάτως δηλώσει το αρχικό ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στον Ηρακλή ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό κάθε μία από τις Eurobank, Πειραιώς, Εθνική αλλά και Alpha Bank αναμένεται να λάβουν τη σκυτάλη και να υποβάλλουν σταδιακά το σχετικό επίσημο αίτημα για το ποιες συγκεκριμένες τιτλοποιήσεις θα εντάξουν υπό την αιγίδα του Ηρακλή..
Αναλυτικότερα, το πανόραμα των νέων τιτλοποιήσεων είναι το εξής:
Πρεμιέρα στον Ηρακλή ΙΙ, αναμένεται και πάλι να κάνει η Eurobank όπως ήδη είχε κάνει με το πρώτο σχήμα του Ηρακλή Ι, μέσω της τιτλοποίησης τότε του project Cairo , ύψους 7,5 δισ. Ευρώ.
Στο νέο σχήμα της παράτασης, η Τράπεζα σχεδιάζει να εντάξει νέα τιτλοποίηση δανείων με την κωδική ονομασία «Mexico» συνολικού ύψους περίπου 3,3 δισ. Ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αφορά ως επί το πλείστον (κατά 85%) κόκκινα δάνεια ιδιωτών (retail) και το υπόλοιπο 15% από δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στόχος της Eurobank να πέσει στο 9% το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) φέτος, κάτι που θα της δώσει την πρωτιά μεταξύ ελληνικών τραπεζών, για μονοψήφιο ποσοστό εντός του 2021.
Από πλευράς της, η Τράπεζα Πειραιώς προγραμματίζει πυρετωδώς μία νέα τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων με κωδική ονομασία «Sunrise 1» , συνολικού ύψους περίπου 7 δισ. Ευρώ για την οποία ήδη η Τράπεζα έχει υποβάλει αίτημα ένταξης στον Ηρακλή ΙΙ.
Η Τράπεζα στοχεύει σε μονοψήφιο ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων τους προσεχείς 12 μήνες (με απώτερο σκοπό την υποχώρηση του σχετικού δείκτη στο 3% μεσοπρόθεσμα) – στόχος που θα επιτευχθεί τόσο με την νέα τιτλοποίηση όσο και με την NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί).
Ο προγραμματισμός της Alpha Bank προβλέπει άλλες τρεις καινούργιες τιτλοποιήσεις, συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ και ειδικότερα, μία νέα τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους 2 δισ. ευρώ (Project Cosmos) για την οποία θα υποβάλλει αίτημα ένταξης στον «Ηρακλή ΙI» και οι άλλες δύο τιτλοποιήσεις που θα αφορούν πώληση χαρτοφυλακίων 0,9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (Project Orbit) και 0,4 δισ. ευρώ στην Κύπρο (Project Sky).
Υπενθυμίζεται ότι με αυτές τις κινήσεις και φυσικά την τιτλοποίηση Galaxy, τη μεγαλύτερη σε ελληνικό έδαφος, ύψους 10,8 δισ. ευρώ με την οποία έκλεισε ο Ηρακλής Ι, η Τράπεζα επιδιώκει μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων πριν το τέλος του 2022.
Όσο για την Εθνική Τράπεζα σχεδιάζει να εντάξει στον Ηρακλή ΙΙ μία νέα τιτλοποίηση συνολικού ύψους 1,5 δισ. Ευρώ, ενός χαρτοφυλακίου δανείων ΜμΕ αλλά και corporate (κατά το 1 δισ ευρώ) και ενός χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής (καταναλωτικά και στεγαστικά ύψους 500 εκατ ευρώ). Αυτό προγραμματίζεται για το τέλος του έτους.
Ήδη είναι σε εξέλιξη η τιτλοποίηση Frontier, ύψους 6,3 δισ. ευρώ που μπήκε στο προηγούμενο σχήμα Ηρακλής Ι και η οποία θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, καθώς ακόμη δεν έχει επιλεγεί ο τελικός επενδυτής από όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Στόχος της Τράπεζας να πετύχει το πολυπόθητο μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2022.
