Με προσφορές πάνω από 1,6 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς. Οι επενδυτές έδειξαν ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον προσφέροντας κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ, και την τράπεζα να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώνεται στο 7,375% έναντι των αρχικών σκέψεων για τιμολόγηση (IPTs) στο 7,750%.
Ενδεικτικό είναι ότι αρκετή ώρα νωρίτερα οι προσφορές ανέρχονταν στα 1,6 δισ. ευρώ και την τράπεζα να ζητά, 400 εκατ. ευρώ κεφάλαια.
Η τράπεζα έδωσε εντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
Επιπλέον, έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
