Οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο της Alpha Bank, η οποία βγήκε σήμερα στις αγορές, ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ με την τράπεζα να εκτιμά ότι θα αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση (6.25NC5.25) που ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030. Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) δίνουν απόδοση 5,5%.
Η Alpha Bank έχει δώσει εντολή να τρέξουν την έκδοση από κοινού στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit.
Στις αγορές βγήκε και η Τράπεζα Πειραιώς τον περασμένο μήνα, με την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2. Οι επενδυτές έδειξαν ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον, προσφέροντας κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ.
