Mε προσφορές 1,45 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη κατά 3 φορές, έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για το senior preferred ομόλογο, που βγήκε το πρωί στις αγορές, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5%. Υπενθυμίζεται, ότι ο αρχικός στόχος άντλησης ήταν τα 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο, εξαετούς διάρκειας (16 Απριλίου του 2030), το οποίο θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές, εκδόθηκε στα πλαίσια κάλυψης των στόχων του δείκτη MREL ενισχύοντας τα επίπεδα του δείκτη της Τράπεζας Πειραιώς κατά 150 μονάδες βάσης.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS. Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.
