Η ισπανική Santander ανακοίνωσε τη Δευτέρα την πώληση του 49% της πολωνικής μονάδας της Santander Bank Polska έναντι περίπου 6,8 δισ. ευρώ (7,7 δισ. δολάρια) στην αυστριακή Erste Group Bank. Πέτυχε επίσης συμφωνία για την πώληση του 50% της πολωνικής επιχείρησης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Santander στην Erste έναντι 200 εκατ. ευρώ.
Η Santander και η Erste ανακοίνωσαν επίσης μια στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση των αντίστοιχων δυνάμεων και του αποτυπώματός τους στην εταιρική και επενδυτική τραπεζική (CIB) και για να επιτρέψουν στην Erste να αποκτήσει πρόσβαση στις παγκόσμιες πλατφόρμες πληρωμών της Santander, δήλωσε ο ισπανικός δανειστής.
Η Santander δήλωσε ότι σκοπεύει να διανείμει το 50% του κεφαλαίου που θα απελευθερωθεί από την πώληση αυτή στους μετόχους μετά την ολοκλήρωσή της, το οποίο θα ισοδυναμεί με επαναγορά μετοχών αξίας περίπου 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η διανομή αυτή θα επιταχύνει την επίτευξη του στόχου της για επαναγορά μετοχών ύψους έως και 10 δισ. ευρώ από τα κέρδη του 2025 και 2026 και το αναμενόμενο πλεονάζον κεφάλαιο.
Ο μεγαλύτερος δανειστής της ευρωζώνης με βάση την αγοραία αξία δήλωσε επίσης ότι τα κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν θα της δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία να επενδύσει σε άλλες αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και την Αμερική και να ενισχύσει την ανάπτυξη, να αυξήσει τα έσοδα του δικτύου και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τους πελάτες και τους μετόχους.
Όπως σημειώνει το Bloomberg, η εξαγορά επιτρέπει στην Erste να εδραιώσει το ρόλο της ως ο μεγαλύτερος πιστωτικός οργανισμός στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και υλοποιεί την υπόσχεση του διευθύνοντος συμβούλου Peter Bosek να επεκταθεί στην Πολωνία, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Για τη Santander υπό την εκτελεστική πρόεδρο Ana Botin, είναι ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της στροφή από την Ευρώπη προς την Αμερική.
Ο τραπεζικός κλάδος της Ευρώπης αναδιαμορφώνεται από μια σειρά προτεινόμενων συμφωνιών, καθώς οι δανειστές προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα κέρδη των τελευταίων ετών για να επανατοποθετηθούν. Η Ισπανία, η πατρίδα της Santander, μαζί με την Ιταλία, έχουν αναδειχθεί σε ιδιαίτερες εστίες, με την αντίπαλη BBVA SA να επιδιώκει την εξαγορά της Banco Sabadell SA και την UniCredit SpA να επιδιώκει την Banco BPM SpA.
Ανοδικά οι μετοχές των Erste και Santander
Οι μετοχές της Erste αυξήθηκαν έως και 7,4% στη Βιέννη τη Δευτέρα. Η Santander κέρδιζε 1% νωρίτερα στη Μαδρίτη, ενώ η πολωνική μονάδα της υποχώρησε έως και 5,7% στη Βαρσοβία.
Η Santander θα διατηρήσει την παρουσία της στην Πολωνία αγοράζοντας το 60% της τοπικής καταναλωτικής μονάδας Santander Consumer Bank Polska που ανήκει σήμερα στην πολωνική θυγατρική της. Η συμφωνία θα της δώσει την πλήρη κυριότητα της εν λόγω επιχείρησης. Θα διατηρήσει επίσης το 13% της Santander Bank Polska.
Η ισπανική τράπεζα δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει περίπου το ήμισυ των εσόδων από τη συμφωνία για την επαναγορά των δικών της μετοχών. Υπάρχει πλέον «δυνατότητα υπέρβασης» του στόχου των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε συνολικές επαναγορές που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο.
