Με είσοδο νέων διεθνών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο, με ερωτηματικό για το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ και με επιβεβαιωμένη τη θέση του ήδη μεγαλομετόχου της, του αμερικανικού fund Paulsοn, ξεκινάει μεθαύριο Δευτέρα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη ανακοίνωση για το τι ακριβώς θα πράξει αναφορικά με τη συμμετοχή του, που σήμερα ανέρχεται στο 10,95%, αν και πληροφορίες ήθελαν ήδη από χθες το βράδυ να μειώνει σταδιακά τη συμμετοχή του, στο 9% σε πρώτη φάση.
Το γνωστό για τις επενδυτικές του επιλογές σε ελληνικές μετοχές, fund Paulsen, μάλλον κλείνει θετικά τον κύκλο της συμμετοχής του, καθώς παρά τα όσα αρχικώς είχαν διαρρεύσει, θα συμμετάσχει κατά όλο του ποσοστό που διαθέτει στην αύξηση κεφαλαίου.
Ενεργή συμμετοχή στην αύξηση αναμένεται να εκδηλώσουν και οι Βρετανοί της Schroders (Global Investment Managers), που ήδη συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των μετόχων.
Σύμφωνα πάντως με το Ενημερωτικό Δελτίο- που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – και βάσει κάποιων παραδοχών ή δηλώσεων εκ μέρους των επενδυτών, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας μετά την αύξηση αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής:
TΧΣ 10,9%
Paulson & Co. 5,6%
Schroders Plc 3,7%
Λοιποί μέτοχοι μετά την ΑΜΚ 25,1% (επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά , συμπεριλαμβανομένων των κατά προτεραιότητα επενδυτών, πλην ΤΧΣ και Paulsen)
Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ με συμμετοχή μικρότερη του 5% 54,7%
Συγκριτικά, η μετοχική σύνθεση στις 15 Ιουνίου φέτος ήταν 10,9% για το ΤΧΣ, 5,6% για το Paulson & Co, 5,2% για τη Schroders (σύμφωνα και με ανακοίνωσή της προς την Τράπεζα στις 3 Ιουνίου) και 78,2% για τους λοιπούς μετόχους με ποσοστά μικρότερα του 5%.
Από πλευράς χρονοδιαγράμματος, η τελική τιμή διάθεσης θα δημοσιευθεί την 1η Ιουλίου, η αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το αποτέλεσμα της αύξησης θα δημοσιευθεί στις 6 Ιουλίου, ώστε στις 9 Ιουλίου να εγκριθεί η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση και να ανακοινωθεί η ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης και τέλος στις 13 Ιουλίου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 800 εκατ. ευρώ, γίνεται για αναπτυξιακούς σκοπούς και συγκεκριμένα, για να στηρίξει η Τράπεζα ενεργά διάφορα επενδυτικά και άλλα σχέδια, με μεγάλο ύψος χρηματοδοτήσεων.
Η ανώτατη τιμή της έκδοσης δεν θα υπερβεί το 1,20 ευρώ και η έκδοση των μετοχών θα γίνει με ονομαστική τιμή 0,30 ευρώ.
Η αύξηση που θα γίνει με καταβολή μετρητών, θα διενεργηθεί ταυτόχρονα με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ( σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές) και με Βιβλίο Προσφορών και ιδιωτική τοποθέτηση στις διεθνείς αγορές ( για επιλέξιμους, θεσμικούς και ειδικευμένους επενδυτές).
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα προτίμησης, αλλά θα λάβουν προνομιακή κατανομή για να διατηρήσουν τα ποσοστά τους. Η κατανομή των νέων μετοχών, με βάση πάντα το Ενημερωτικό Δελτίο, θα γίνει με αναλογία 20% στην Ελλάδα και 80% στο εξωτερικό.
Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι στη διάθεση των επενδυτών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και της Alpha Holdings.
