Εξαιρετικά σημαντικές είναι οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, αφού, όπως έγινε γνωστό, η ιταλική UniCredit απέκτησε το 9,75% των μετοχών της Alpha Bank, που είχαν απομείνει στην ολλανδική Reggeborgh, προσεγγίζοντας το ποσοστό της στο 20%. Τα πλάνα της Unicredit του Ορσέλ, όμως, φαίνεται πως δεν σταματάνε εκεί, αφού από το 9,6% που κατείχε στην Alpha Bank έφτασε κοντά στο 19,35% και πλέον βάζει πλώρη για ποσοστό έως και 29,9% στην ελληνική συστημική τράπεζα, αφού, όπως γνωστοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης, θα υποβληθεί σχετική αίτηση για κανονιστική έγκριση.
Η συναλλαγή αναμένεται να αποφέρει επιπλέον ετήσιο κέρδος περίπου 180 εκατ., το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της, σύμφωνα με την πολιτική διανομής που ακολουθεί.
«Αυτό το βήμα ενισχύει τη επιτυχημένη μας συνεργασία με την Alpha, η οποία έχει ήδη προσφέρει αξία πολύ μεγαλύτερη των προσδοκιών,» ανέφερε ο Αντρέα Ορσέλ σε δήλωσή του. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στη UniCredit «να ενοποιήσει λογιστικά τη συμμετοχή της και επομένως να αντικατοπτρίσει καλύτερα τη θετική συμβολή της στρατηγικής συνεργασίας».
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του 2025. Η συναλλαγή θα έχει επίδραση περίπου 40 μονάδων βάσης (bps) στον δείκτη CET1 της UniCredit, ενώ η απόδοση της επένδυσης στην παρούσα φάση ανέρχεται σε περίπου 16% (και περίπου 19% από την έναρξη της συνεργασίας), ποσοστό το οποίο αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω χάρη στις πρωτοβουλίες που προωθούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας.
Η είδηση αυτή έρχεται λίγο μετά την αναβάθμιση της προοπτικής για τα ομόλογα της UniCredit από τον οίκο Moody’s, ο οποίος μετέβαλε την αξιολόγηση από «σταθερή» σε «θετική». Η UniCredit διατηρεί σήμερα αξιολόγηση «Baa1», που ανήκει στην επενδυτική βαθμίδα (investment grade). Οι μετοχές της UniCredit και της Alpha σημείωσαν άνοδο κατά 2,25% και 6% αντίστοιχα. Η UniCredit διατηρεί ήδη σχέση με την Alpha Bank από το 2023, όταν η ιταλική τράπεζα απέκτησε ποσοστό περίπου 9,6% από το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και πλειοψηφικό πακέτο της θυγατρικής της Alpha Bank στη Ρουμανία.
Ψάλτης: «Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit»
Σε δήλωσή του, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης αναφέρει: «Χαιρετίζουμε την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, που αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχίας της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο Τραπεζικών Ομίλων, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Έκτοτε συνεργαζόμαστε εντατικά σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, από το wealth management έως τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτικών συμβουλών στις κεφαλαιαγορές. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, οι πελάτες της Alpha Bank απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και επωφελούνται από τη δυνατότητα πρόσβασης στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα του Στρατηγικού μας εταίρου.
Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank αποτελεί απόδειξη της δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης της Στρατηγικής μας Συνεργασίας. Ταυτόχρονα, συνιστά ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας μας και της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση που πραγματοποιείται από μια εκ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Τραπεζών στον Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο κατά την τελευταία 20ετία.
Στηριζόμενοι στην νέα αυτή επένδυση, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας. Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τη Reggeborgh Invest B.V. και την Ομάδα της για την αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη προς τον Όμιλο της Alpha καθ’ όλη την περίοδο του μετασχηματισμού μας και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής μας τροχιάς.»
«H Reggeborgh θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα»
Ο Χένρι Χόλτερμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της Reggeborgh, δήλωσε: «Η Reggeborgh δεν έχει καμία σχέση με την Alpha Bank. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτήν τη συναλλαγή, καθώς θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της Alpha Bank, γεγονός που θα αποτελέσει επίσης θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank για την ισχυρή ηγεσία του κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως βασικού μετόχου της τράπεζας, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Reggeborgh θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα».
Στουρνάρας: «Αντανακλώνται τα σημαντικά βήματα του τραπεζικού τομέα»
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, με αφορμή την αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, δήλωσε τα εξής:
«Η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μέσω εξαγοράς των μετοχών που κατείχε το επενδυτικό σχήμα Reggeborgh Invest, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τις δύο τράπεζες και είναι κυρίως το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα. Αντανακλά επίσης και τα σημαντικά βήματα προόδου του τραπεζικού τομέα και της ελληνικής οικονομίας, τα οποία πιστοποιούνται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ελληνικών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης.
Η συναλλαγή αυτή δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τραπεζικό τομέα: Οι διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ υγειών τραπεζών, μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και με την απλοποίηση διαδικασιών, καταπολεμούν τον κατακερματισμό της Ευρωπαϊκής αγοράς, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, βελτιώνουν την ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα, με αποτέλεσμα υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, ταχύτερη μετάδοση των αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής, χαμηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών και, τελικά, μεγαλύτερη οικονομική ευημερία.
Αξίζουν συγχαρητήρια στον Andrea Orcel, τον Henry Holterman, τον Βασίλη Ψάλτη και τους συνεργάτες τους για τον επαγγελματισμό τους και την πολύ καλή συνεργασία τους με την Τράπεζα της Ελλάδος».
Πιερρακάκης: Εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στην Alpha
«Η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank συνιστά θετική εξέλιξη και αποτελεί απόδειξη της έμπρακτης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Πιστοποιεί, επίσης, την ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τις αισιόδοξες προοπτικές του που συνεχώς επιβεβαιώνονται από τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων. Η κίνηση της Unicredit ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων από ξένα κεφάλαια.
Πρόκειται για μια εξέλιξη σημαντική σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που καλείται να ευνοεί περισσότερο τις συνέργειες, υπό το πρίσμα της Τραπεζικής Ένωσης. Με την τελευταία να συνιστά ζήτημα που παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων των κρατών – μελών.
Η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, μειώνουν τη γραφειοκρατία, ευνοούν την επιχειρηματικότητα και καθιστούν τη χώρα μας ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
Μπαράζ κινήσεων εξαγορών από τη Unicredit
Η κίνηση αυτή προστίθεται σε δύο άλλες στρατηγικές πρωτοβουλίες που έχει δρομολογήσει ο Aντρέα Ορσέλ, όπως είναι η ανεπιθύμητη πρόταση εξαγοράς της εγχώριας ανταγωνίστριας Banco BPM και η πιθανή εξαγορά της γερμανικής Commerzbank. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από τις ίδιες τις εταιρείες-στόχους, όσο και από τις αντίστοιχες εθνικές κυβερνήσεις. Στην περίπτωση της Commerzbank, η UniCredit είχε επίσης επεκτείνει προηγούμενη συμμετοχή μέσω παραγώγων, κίνηση που επικρίθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση ως έλλειψη διαφάνειας.
