Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου της Eurobank με άντληση 500 εκατ. ευρώ. Στα 4,077 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές που υποβλήθηκαν, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,625%.
Μετά την Πειραιώς, τη σκυτάλη στις εκδόσεις ομολόγων πήρε η Eurobank, που βγήκε στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης της τράπεζας είναι η συγκέντρωση αυτού του ποσού με τη διάθεση AT1 ομολόγου.
Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο ήταν στο 7,25% και ο τίτλος είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Οι τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank Morgan Stanley UBS ανέλαβαν joint bookrunner στη συγκεκριμένη συναλλαγή.
Όπως είχε γράψει το powergame.gr, μέχρι το τέλος του έτους οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες θα προχωρήσουν σε εκδόσεις ομολόγων που υπολογίζονται σε 2-2,5 δισ. ευρώ, ενώ αθροιστικά από την αρχή του έτους οι εκδόσεις ομολόγων θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ομολογιακές εκδόσεις που έρχονται να (υπερ)καλύψουν τους στόχους για τα Επιλέξιμα Κεφάλαια (MREL), που έχει θέσει στις τράπεζες ο SRB.
Όπως έγραφε το powergame.gr, ο SRB έχει φέρει τη δέσμευση των ελληνικών τραπεζών να είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις απαιτήσεις για τα επιλέξιμα (σε περίπτωση ανάγκης εξυγίανσης) κεφάλαια, 6 μήνες νωρίτερα από την αρχική καταληκτική ημερομηνία, στις 30/6/2025. Και παρά το ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη καλύψει τους στόχους, δεν θα εφησυχάσουν, αλλά θα σπεύσουν να επιδείξουν ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω ομολογιακών εκδόσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους έναντι του SRB. Έτσι, θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι ο SRB δεν θα έχει λόγο να παρέμβει στα business plan τους ή να θέσει βέτο σε διανομές μερισμάτων και μπόνους.
