Ο γαλλικός τραπεζικός κολοσσός BPCE συμφώνησε να εξαγοράσει την πορτογαλική Novo Banco έναντι αποτίμησης 6,4 δισ. ευρώ, αποκτώντας το 75% από τη Lone Star και το υπόλοιπο 25% από το πορτογαλικό κράτος. Η εξαγορά, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες στην Ευρώπη φέτος. Η κίνηση ενισχύει τη θέση της BPCE στην Ιβηρική και καταγράφεται σε μια περίοδο που πολλές κυβερνήσεις μπλοκάρουν παρόμοιες συγχωνεύσεις, όπως στην Ισπανία και την Ιταλία. Η Novo Banco, που προέκυψε από τη διάσωση της Banco Espirito Santo το 2014, εξυπηρετεί 1,7 εκατ. πελάτες και παρουσιάζει κερδοφορία από το 2021.
Η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Lone Star κατέχει το 75% της Novo Banco, ενώ η πορτογαλική κυβέρνηση κατέχει το 25% μέσω οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Εξυγίανσης της χώρας.
Η εξαγορά της Novo Banco από την BPCE, στην οποία ανήκουν οι Banque Populaire και Natixis, θα συμβάλει στην περαιτέρω διασυνοριακή ενοποίηση του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη, σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις παρεμποδίζουν τέτοιου είδους συναλλαγές. Η Ισπανία αντιτίθεται στην προγραμματισμένη εξαγορά της Banco Sabadell από την BBVA, ενώ η Ιταλία επέβαλε μια σειρά όρων στην προγραμματισμένη εξαγορά της Banco BPM SpA από τη UniCredit SpA. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία έχει δηλώσει ότι είναι αντίθετη σε μια πιθανή εξαγορά της Commerzbank AG από τη UniCredit.
Η συμφωνία με τη Novo Banco θα προστεθεί στα 27 δισεκατομμύρια δολάρια εξαγορών που έχουν ανακοινωθεί στον τραπεζικό κλάδο φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Bloomberg.
Η Novo Banco είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος δανειστής της Πορτογαλίας και διαθέτει περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε εταιρικά δάνεια, 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε στεγαστικά δάνεια και 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε προσωπικά δάνεια, σύμφωνα με παρουσίαση της 6ης Μαΐου. Έχει 1,7 εκατομμύρια πελάτες. Η Natixis της BPCE έχει γραφείο στη βόρεια πορτογαλική πόλη του Πόρτο.
Το Bloomberg News ανέφερε την Τετάρτη ότι η BPCE είχε αναδειχθεί ως ο κορυφαίος υποψήφιος για την εξαγορά της Novo Banco, ξεπερνώντας τον κύριο ανταγωνιστή της, την ισπανική CaixaBank SA. Η Lone Star είχε επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης μετοχών της Novo Banco μέσω δημόσιας προσφοράς.
Ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών, Χοακίμ Μιράντα Σαρμέντο, δήλωσε στις 21 Μαΐου ότι οι ισπανικές τράπεζες δεν πρέπει να αυξήσουν περαιτέρω την παρουσία τους στη χώρα. Οι ισπανικοί δανειστές αντιπροσωπεύουν ήδη περίπου το ένα τρίτο της τραπεζικής αγοράς της Πορτογαλίας και η αξία αυτή δεν πρέπει να αυξηθεί, «λόγω του ζητήματος της συγκέντρωσης και της εξάρτησης», είπε. Η CaixaBank κατέχει ήδη την Banco BPI SA, την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της Πορτογαλίας.
Η Novo Banco σημείωσε τα πρώτα της κέρδη το 2021 και τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια. Ο δανειστής έπρεπε προηγουμένως να αποχωριστεί περιουσιακά στοιχεία και να πουλήσει επισφαλείς οφειλές για να μειώσει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων του, το οποίο ήταν ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη μετά την έξοδο της τράπεζας από τη διάλυση της Banco Espirito Santo SA πριν από μια δεκαετία.
Η Banco Espirito Santo, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος δανειστής της Πορτογαλίας σε όρους αγοραίας αξίας, έλαβε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διάσωσή της το 2014, αφού οι ρυθμιστικές αρχές της επέβαλαν να αυξήσει το κεφάλαιό της μετά την αποκάλυψη πιθανών ζημιών από δάνεια που συνδέονταν με εταιρείες του οικογενειακού ομίλου Espirito Santo. Η πορτογαλική κεντρική τράπεζα μετέφερε τις καταθέσεις του δανειστή και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων στη Novo Banco. Στη συνέχεια η Lone Star συμφώνησε να εισφέρει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη Novo Banco, όταν αγόρασε το μερίδιό της στην τράπεζα το 2017.
