Στις αγορές με την πρώτη έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 150 εκατ. ευρώ βγήκε σήμερα Τετάρτη (18/6) η Optima bank, το οποίο έχει ήδη καλυφθεί κατά 3 φορές. Η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου 2025. Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (25 Ιουνίου 2030), ενώ η αρχική καθοδήγηση απόδοσης (Initial Price Thoughts – IPTs) διαμορφώνεται στην περιοχή του 6,125%.
Η έκδοση αξιολογείται με B1 από τον οίκο Moody’s και φέρει χαμηλότερη εξασφάλιση, καθώς οι ομολογιούχοι κατατάσσονται μετά τους κύριους πιστωτές σε περίπτωση εκκαθάρισης. Η έκδοση ομολόγου θα διατεθεί αποκλειστικά σε επιλέξιμους επαγγελματίες επενδυτές και θα εισαχθεί στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η Goldman Sachs Europe ενεργεί ως μοναδικός παγκόσμιος συντονιστής, ενώ μαζί με τη Morgan Stanley Europe συμμετέχει ως Joint Bookrunner. Η Optima bank συμμετέχει επίσης ως Co-Manager στην ίδια την έκδοση.
