Ποσό ύψους 400 εκατ. ευρώ άντλησε η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση πενταετούς ομολόγου Tier 1. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,75% έναντι αρχικού guidance για την περιοχή του 7,25%.
Tο oμόλογο είναι διάρκειας 5,5 ετών, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης με ημερομηνία διακανονισμού να είναι η 30η Ιουνίου 2025.
Το ομόλογο θα λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση Ba1 (stable) / BB- (stable) / BB+ (positive) από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, S&P και Fitch αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται, ότι λίγες μόλις ημέρες πριν είχε εκδοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς πράσινο senior preferred ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ που καλύφθηκε πάνω από 7,5 φορές.
